股市晨话——变量与看点，操盘提醒

（1）美股全线收跌，道指跌1.31%，纳指跌1.00%。 美国财政部虽宣布扩大国债回购，但未能扭转市场对长期利率的担忧。30年期美债收益率盘中突破5.33%，创2007年以来新高。利率压力仍是压制美股的核心变量。

（2）存储/光通信板块走强。 费半涨0.53%，SK海力士涨超4%，美光涨超3%，闪迪涨超2%。存储板块经历连续调整后出现反弹信号，A股半导体方向今日或有情绪传导。

（3）Moderna股价周三暴涨176%后，周四投资者获利了结。A股疫苗/创新药板块昨日已大涨，今日需关注持续性，警惕情绪降温后的获利回吐。

（4）地缘波动剧烈，油气脉冲，不宜重仓。

（5）商业航天消息密集。 特朗普签署备忘录，目标2030年每年超1000次发射，探索商业机器人登陆火星。近期商业航天催化密集，关注板块动态。

（6）方向：美股整体承压，但存储/光通信逆势走强。 七巨头集体下挫，但存储、光通信板块录得上涨。A股科技方向今日可能分化——存储/半导体方向有情绪传导，其他方向偏弱。

（7）美联储7月会议纪要：若通胀不降温，需加息。 这是压制市场的长期逻辑，未被国债回购完全消除。

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美股全线收跌存储板块逆势走强Moderna暴涨176%