阿里巴巴财报最大的亮点是，又加大AI投资了！资本支出高达676.78亿，同比增长75%，大幅超出预期。上周腾讯公布资本支出527.84亿元，现在阿里巴巴676.78亿，如果加上字节跳动，这三家大厂单季度AI相关的资本开支，可能逼近2000亿元！这些钱除了买英伟达芯片，其它肯定都是砸在国产算力，比如数据中心建设、存储芯片、服务器、云服务这些，利好阿里云、国产AI产业链。当然，对阿里巴巴自己来说，这份财报不算好看，主要是净利润不及预期。今晚在美股盘前跌超3%，现在腾讯、阿里、字节的AI军备竞赛，自身股价承压，但上游卖铲子的行业受益！刀锋比较看好国产算力产业链，下半年订单+业绩会放量的。股票