2026年8月14日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”或“公司”）拟以 112,000.00万元收购苏州安瑞可信息科技有限公司（以下简称“安瑞可”或“标的公司”）80%股权。本次交易完成后，公司将持有安瑞可80%股权，安瑞可纳入公司合并报表范围。背景介绍：龙旗科技：公司系从事智能产品研发设计、生产制造、综合服务的科技企业，属于智能产品ODM行业。公司业务覆盖多个国家和地区，为全球头部消费电子品牌商和全球领先科技企业提供专业的智能产品综合服务，主要客户包括小米、三星电子、联想、荣耀、OPPO、vivo 等。公司深耕行业20余年，积累了强大的产品级方案设计、硬件创新设计、系统级软件平台开发、精益生产、供应链整合与质量控制能力，形成了涵盖智能手机、AI PC、汽车电子、平板电脑、智能眼镜、智能手表/手环和 TWS 耳机等智能终端产品的布局。2024-2025年，龙旗科技分别实现营业收入46,382,472,359.43元、42,124,809,311.48元，分别实现净利润501,132,204.25元、585,117,007.67元。安瑞可：安瑞可是一家数据中心基础设施产品及解决方案供应商，专注于数据中心基础设施与关键装备的研发、制造及系统集成，核心产品包括服务器机柜、PDU、母线、低压配电装备等，是国家级高新技术企业。近年来，安瑞可长期深耕数据中心基础设施领域，凭借其在数据中心基础设施领域积累的方案设计经验、客户服务能力及销售渠道资源，已参与多家数据中心项目建设，并与部分客户建立了稳定的合作关系，拥有服务大客户的能力。2025年，安瑞可分别实现营业收入及净利润为621,873,314.60元、94,601,462.06元。收购目的：本次交易完成后，标的公司在数据中心基础设施领域的设计与服务能力将有助于公司切入数据中心基础设施领域，拓展公司业务布局，加强客户资源及服务能力，符合公司战略发展需要。评估价值：本次评估采用市场法评估结果作为最终的评估结论，确定安瑞可全部股东权益于评估基准日的评估价值为人民币150,900.00万元。经各方协商一致，本次收购的交易价格以安瑞可全部股东权益于评估基准日的评估价值人民币150,000.00万元为基础，评估基准日后安瑞可分红10,000万元（该等分红由安瑞可原股东享有），本次交易中，安瑞可整体估值调整为140,000.00万元。经交易各方协商一致，共同确定本次交易安瑞可80%股权转让价款为112,000.00万元，不超过前述采用市场法确定的标的公司对应股权的评估值。收购看点：1、业绩承诺：承诺2026-2028年三年扣非净利润分别不低于13,000万元、16,000万元、19,000万元，合计不低于48,000万元；2、过渡期损益：过渡期内，标的公司产生的损益由交割后全体股东按持股比例享有；3、估值倍数：基于三年对赌业绩平均净利润16,000万，本次收购估值PE倍数为9.375倍；4、评估方式：本次收购采用市场法。