8月17日 盘前精选资讯

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一、隔夜全球市场

美股三大指数小幅收跌，但标普周线三连阳。存储芯片全线大涨：闪迪两日累涨超21%、全周大涨35%，希捷、西部数据、美光同步走高；AMD大涨6.5%，光通信、设备芯片分化走弱。中概金龙小幅收涨，互联网龙头多数反弹，拼多多、京东微跌。

港股上周五调整走弱，南向资金净卖出，CPO逆势抗跌，医药、消费走弱。欧洲股市涨跌分化，日韩股市偏强，韩股受AI芯片带动连续四日上涨。

二、重磅行业利好新闻

1、英伟达CPO重大落地：Spectrum-X硅光CPO交换机全面量产，全球首款200G高端设备落地，多家国内企业进入供应链，利好天孚通信、中际旭创、新易盛等光通信龙头。

2、下一代先进制程升级：英伟达全新Feynman架构锁定台积电先进制程，导入3D封装、CPO共封装技术，台积电产能大幅上调，利好封测产业链长电科技、通富微电。

3、存储行业高度紧缺：SK海力士预警2027年或将出现严重存储荒，百亿级别扩产加码HBM；SEMI预测今年HBM市场高增，行业产能缺口巨大，利好兆易创新、雅克科技、香农芯创等HBM、存储材料链。

4、国产存储突破：长江存储Q2 NAND出货量全球第三，历史性超越铠侠，长存产业链全面受益。

5、晶圆代工超预期：中芯国际Q2营收、利润、产能利用率全线走高，AI芯片订单饱满、排单至四季度，利好设备、材料国产替代。

6、太空算力爆发：SpaceX收购AI编程巨头，英伟达为其独家芯片供应商，AI算力、AI软件赛道持续受益。

7、人形机器人催化密集：宇树科技即将登陆科创板，叠加北京世界人形机器人大会临近，机器人、智能制造产业链迎来催化。

8、国家级算力新基建：“十五五”算力网新增数万亿投资，算力ETF加速申报，算力基建赛道持续政策加持。

9、海外大模型降价内卷：谷歌、马斯克大模型性能升级、价格下探，倒逼国产大模型加速商业化，利好科大讯飞、三六零。

10、具身智能落地提速：工信部推进万台级场景落地，行业融资、商业理赔落地，具身智能赛道持续发酵。

三、晚间重要公告

大额回购、增持

国电南瑞、阳光电源、大秦铁路、铂科新材、山东高速、伯特利、胜蓝股份、鼎龙股份等多家公司抛出十亿级大额回购，彰显产业信心。

重磅股权合作

中恒电气获宁德时代大额增资，布局算力+新能源赛道；华天科技并购资产过审。

重组动态

科达制造、汇金股份终止重组，本周多家企业披露并购进展。

中报业绩大增

生益科技、生益电子、宏和科技、华锐精密、昊志机电等多家科技企业上半年业绩大幅增长。

四、上周五盘面复盘

大盘指数小幅收红，创业板领涨，市场连续9日成交破2万亿，当日缩量约4000亿。盘面2400只上涨、2970只下跌，个股分化极致，结构性行情明显。

强势主线

1、CPO/光通信：全场绝对主线，多股涨停爆发，亨通光电、中石科技、剑桥科技、华正新材等核心标的强势拉升。2、存储芯片：板块震荡走高，长鑫科技为核心中军。3、稀土永磁：供给收紧预期，中国稀土、华宏科技涨停。4、医药避险：局部活口延续震荡修复。

弱势方向

电力、影视、白酒、券商、保险集体调整走弱。

市场连板梯队

5板高标：蓝盾光电（20cm光通信重组龙头，高位博弈、谨慎追高）3板梯队：华西股份、坤泰股份、澳洋健康、天洋新材、金螳螂2板梯队：共进股份、博济医药、华森制药等首板：52只，集中在CPO、PCB、稀土、医药主线