科技休息，再次提醒物理AI机会

昨晚夜盘美股科技走的不错，但白天的韩股跳水，给科技泼了一盆冷水。目前科技板块经过快速反弹后，积累了很多获利盘。昨天整体强势，今天略微休息也算正常走势。震荡不改趋势，沿着ma60趋势线走的，可以耐心捂住。反之，如果ma60支撑变破位，那就要小心，这轮反弹可能结束。调整要去ma10再找支撑了。
科技板块的主要变量其实都不是资本开支了，现在已经脱敏了。英伟达再怎么促开支，再怎么担保，市场都不认，甚至可能反手下跌。昨晚又出千亿规模AI基建，英伟达自己还跌了。影响科技的宏观变量是原油价格。这个价格又和伊朗局势相关，属于特朗普随意操纵。只要原油暴涨，美联储官员必放加息预期。市场又会开始交易加息情绪，导致科技大跌，从而映射到A股跟跌。现在全球科技板块融入一体，特朗普的随意画图能力更强了。总之，做科技股，现在要关注原油和特朗普的推特。原油暴涨的时候，科技股不会好过，随时准备止盈。
农业板块代表的是厄尔尼诺现象。其实全球农产品涨价都已经持续几个月了。只是国内感受不到而已，中国的粮食保障全球领先。这也是这个板块无法成为业绩股的原因。不像海外公司，一旦遭遇减产就开始涨价。中国农业公司很难靠天灾盈利，就只能炒作，而不是业绩驱动。这一点一定要看明白。是题材，就不能中长线，只能短炒。
厄尔尼诺不只是农产品。还包括电力和能源。高温，电力供应紧张，火电为主，新能源为辅，储能可能最后补涨。火电用的煤炭也会时不时出来抢戏。无论什么电力，都算在厄尔尼诺题材里面。今天没轮动，后面可以自己观察。这都是历史考题，经常考，新手朋友记住就行。高温就炒电力和粮食。
最后提醒，宇树马上要来了。这也是前两周我多次反复提醒的，物理AI可能成为主线。物理AI板块还包括自动驾驶，以及仿真，虚拟，传感器，光学，工控，起码有1000个票是相关的。机器人只是是物理AI的分支之一。宇树是否爆炒，决定了主线力度。很多人担心会不会像长鑫那样抽血整个板块。其实不会的。因为存储是机构必配的，本来就是重仓。有长鑫，其他的存储自然没有那么好的配置价值。而机器人板块是低配的，目前业绩还释放不了。所以不存在长鑫那种机构调仓的行为。反而可能是宇树和供应商一起涨的可能性更大。但也要提醒，潜伏盘众多，大阳线追的时候先想好，可能一追就被套。