Hightower策略师看好美股年底前稳步走高，AI与消费双引擎支撑乐观预期

Hightower首席投资策略师Stephanie Link在CNBC采访中表示，美国股市有望在年底前持续温和上行，其依据是亚特兰大联储GDPNow模型显示三季度经济增速明显加速（尽管该模型近期波动剧烈，从4.3%到6.2%不等）、ISM服务业指数已连续20个月保持扩张、银行贷款增速健康在8%-10%区间，以及上一季度11个行业板块中有10个实现盈利增长。
她特别看好AI供应链和消费板块的持续韧性，并透露近期首次建仓英伟达（估值处于2019年以来最低水平）、加仓美光（受益于年底前1000亿美元订单储备）及亚马逊（AWS云业务增速加速至38%）。
不过，Link本人也承认50%的盈利增速难以持续，未来将回落至约20%，且其看好的个股高度集中于AI和半导体主题，与"分散配置"的建议存在一定张力。