08.17周一各板块分析AI硬件1. 板块反弹延续，上涨主力为光上游（MPO、光芯片）；PCB、燃机属于超跌轮动，板块机会来源于消息催化或低位。2. 美股磷化铟标的大涨，关注国内相关标的云锗、海川、光智、先导；关注国际复材回踩5日线低吸机会。半导体1. 存储板块：长鑫科技股价新高，存储设备材料活跃，属于超跌补涨；美股存储标的继续上涨，观察次日能否走强，核心为通富微电。2. 硅片消息催化，重点观察有研硅、立昂微等标的。医药药明康德（板块中军）创出新高，板块有走强可能性；医药与算力存在跷跷板效应，后续观察板块持续性。