复盘及明日策略

指数，今天又是一根中阳线，千军万🐴来相见！果真是🐮又回来的感觉。

周末利好消息也比较多，央妈继续加大下半年的宽松正策，科技线周末和盘前也是利好频出，科技强，指数上攻就容易些。

明天周二，指数到压力附近，理论上惯性冲一下的，大致的剧本大家都能预判到，基本也是科技线的剧本，明天、后天冲一下，后半周在分歧回落。

板块个股分析

1科技

科技线，上周反弹二阶段的筹码整理，暂时看是完成了，进入到反弹三阶段了，大部分辨识度个股都在60日线之上了。

三阶段反弹，上周强的磷化铟、算力，PCB，光通信、PCB上下游的铜箔+电子布等，已经震荡整理筹码的半导体芯片等分支，今天反弹也比较强劲。

算力，人气股利通+行云+宏景，继续震荡上行，今天明显是比较被动的，缺少些利好消息刺激，尾盘才出现抢筹，就看明天有无新消息刺激了。

PCB；今天上下游还是比较强的，华正XC+激智kj。今天都收到了预期的效果。甚至带动了整个PCB上下游的联动。

上下游的铜箔、电子布，整体也是受益于PCB业绩增长，上下游增量带动，今天也有异动拉升了，也是最近整理筹码的PCB分支，相关企业，铜冠+宏和KJ+国际FC等。

其次是磷化铟，全球磷化铟衬底长期三家海外巨头垄断：住友电工、AXT、JX 金属（日本），产能扩产极慢、长晶良率爬坡周期 1‑2 年，2026 年行业测算供需缺口70%+，属于卖方市场、衬底持续涨价。也有反制概念，科技+反制双重属性的吧，今天也是在连续横盘整理之后，继续走强的分支，盘前也是单独做了云南的选择。

相关企业有：光智+海川+云南锗Y+先导JD等；

光通信和半导体方向，日内也是很强的，中际和长鑫带队，今天是科技线增量资金最多的方向，逻辑比较分散些，明天要考虑如何去接。

这里还是定义为7月讲的科技一二三阶段反弹，目前是3阶段反弹，明天看下分歧力度，能抗住分歧的分支。

Ai应用：也是调整了几天了，周末伯努也是继续增持谷歌的，谷ge是继前几年的抖Y之后的应用之秀；板块也是调整了几天了，也有修复的需求；

物理Ai分支，也可以观察下，有无异动！

2 其它

医药板块，出海 BD 授权大爆发：国内药企 ADC、双抗技术成本优势，大量把海外权益卖给海外大药企，一次性回款几亿‑十几亿美金，直接增厚利润，是今年最强基本面催化剂之一；最近连续公布的几个行业头部公司，业绩都是超预期的。板块估值修复行情最近走出延续性。

高标异动之后，板块内部周五高低切，今天延续，神奇zy+誉衡YY等继续走强，未异动的个股波动大于异动个股的，相关的陇神+义翘SZ+白普SS等。

明天观察这种风格是否会延续走强。

另外一个观察点是，爱丽出关后，对于医药高标万邦、哈药的反馈，也影响到整个医药板块。

医药板块还是继续看好的，分歧应该还是偏向于机会的。

反制方向，9月之前，应该还会反复出消息，小金属等资源类反制方向，相关企业:云南ZY+先导JD+海川ZN+中国XT等。今天盘中也有光刻机、种业等分支在消息面刺激下轮动。反制方向可以继续做轮动预期。

明日备忘录

明天周二，投机这里明后天分歧一下，估计又会有资金去做趋势分歧回流投机的预期了。

知心合一，心态平和！感谢支持，分享快乐！最后希望大家可以顺手点个赞！

免责声明：文中个股不构成投资建议，请理性对待。如有个股截图，全为粉丝提供，用于学习为主。