2026年8月4日（周二）今日A股核心利好

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一、宏观顶层利好

1. 央行定调下半年维持适度宽松，8月存在降准窗口期，市场中长期流动性预期稳定；上半年科创领域减税降费合计1.91万亿，硬科技扶持力度加码 。
2. 《十五五新型电力系统建设规划》正式落地，未来五年电网总投资超5万亿，储能、特高压、智能电网迎来万亿级行业空间；国常会同步核准4大核电项目，总投资1700亿。
3. 三部门首次启动全国碳效领跑者评选，覆盖电解铝、光伏等高耗能行业，绿色低碳赛道迎来政策红利 。
4. 中东地缘冲突缓和，国际油价大跌超7%，大幅缓解全球输入性通胀压力，利好全市场成长板块估值修复。

二、外围市场利好

1. 美股昨夜大涨，纳指暴涨2.13%，亚马逊、微软、谷歌AI财报超预期，海外AI资本开支上调，带动算力板块情绪回暖。
2. 美元指数冲高有限，离岸人民币汇率保持平稳，外资回流环境友好。

三、行业赛道利好

1. 人形机器人/物理AI：8月行业超级月，多场重磅峰会接连召开，机构集中调研布局，板块催化密集。
2. 电力设备/核电/储能：顶层五年规划落地，清洁能源装机目标明确，行业订单确定性拉满。
3. 医药板块：第十二批国家集采结果出炉，多家药企产品拟中选；多家头部药企发布中期大额分红方案。
4. 商业航天：多地加速卫星组网项目落地，行业订单持续兑现。

四、上市公司重磅利好（盘后晚间公告）

1. 近百家沪市企业集中发布回购、增持公告：伯特利、山东高速抛出大额回购计划，东吴证券控股股东大手笔增持，合计增持回购上限超6亿 。
2. 药明康德、九洲药业等多家公司发布中期分红，药明康德单次分红超15亿；联影医疗、特宝生物大额回购落地 。
3. 陆家嘴大股东承诺12个月不减持，稳定市场信心。