08.16周末复盘一、周末核心消息面（一）AI产业链（核心主线）1. 大模型Anthropic二季度营收115亿美元，同比暴涨至少13倍；高盛称谷歌将Gemini落地硬件，AI转向规模化商用。广州发布国内首个词元经济金融产品“Token贷”。2. 英伟达&AI算力英伟达缩减OpenAI 2500亿美元担保计划，黄仁勋推出最高25%项目残值支持稳定算力市场；AI服务器树脂、滑轨量价齐升：M9碳氢树脂PPO用量翻倍，占CCL成本30%-35%；服务器滑轨龙头毛利率近90%；ABF/BT载板供需极度紧张：海外ABF大厂满产、订单锁定至2028年；BT载板产能收缩，欣兴、景硕无新增产能，缺口逐年扩大，周五华正新材直线涨停。3. 其他行业消息影视《牛来》反向爆火后下架；贵州茅台上半年净利润同比-1.95%；中恒电气获宁德时代41亿元增资；摩根大通预警明年全球粮食危机，食品通胀或升至5%。二、大盘大势判断1. 8月反弹进入第二周，A股平均股价站稳5日线，短期无系统性大跌风险；2. 观测核心：趋势中军、高位连板个股是否出现集体大跌；操作策略优先分歧低吸，规避加速连板追高。3. 盘面高度：市场最高连板为5板蓝盾光电（创业板+重组），市场板块轮动特征明显。