下半年七个行业的核心和黑马公司。
下半年这七个行业有不少看点。先说光模块行业，近两年科技产业核心围绕AI算力迭代，很多人忽略了数据传输速度才是AI算力上限的关键。随着大模型发展，数据交互量指数级增长，光模块成了AI算力基础设施核心。从800G普及到1.6T交付，产业链开启技术迭代等周期，有8家核心布局公司值得关注。
再看细分赛道，寒武纪是国产AI芯片突围者，专注云端和边缘端芯片研发，2026年一季度营收同比增超160%，推理芯片性价比高，虽处于投入期，但国产替代趋势下长期价值大。江丰电子在半导体靶材领域深耕，靶材是芯片金属布线关键。这些行业的黑马公司，都有望在下半年乘风破浪。
