光通信设备！核心布局的10家公司
开篇： 前面，我们拆解了AI算力系列的各个软硬件系列，本期，我们将聚焦光通信设备相关产业链！
光通信设备产业链覆盖了从光信号产生、传输、连接到散热的完整硬件体系，其中核心的包含： 交换机——数据中心内部GPU集群高速互联的核心设备，负责数据的路由与交换； 光连接器与光器件——光纤与设备之间的器件，保障光信号的精准对接与传输； 光模块与有源光缆——电光信号转换的节点，是AI数据中心用量最大的光通信产品； 散热与精密零部件——光通信设备高密度部署下的冷却系统，保障设备的稳定运行。 而AI数据中心到十万卡级别的扩张，对光通信设备的需求也呈现指数级增长。 本期，我们将聚焦光通信设备相关产业链 。重点梳理核心布局的10家核心公司，以供大家研究分析讨论。 注意：本文仅做科技行业产业链科普交流使用，不构成任何建议。请任何人不要误解误判！ 1.共进股份 公司是华为交换机的核心代工厂商，主营网络通信设备制造，产品包含交换机、光通信产品、服务器主板等，800G交换机已进入批量交付阶段 。 2.大唐电信 公司业务主要覆盖特种通信、光通信设备等领域。在光通信设备领域拥有深厚的技术积累和品牌沉淀。 3.太辰光 公司是MPO连接器龙头企业，主营包括MPO/MTP跳线等光纤连接器产品。公司的MPO连接器通过康宁已间接进入英伟达的供应链 。 4.长芯博创 公司专注光通信领域，业务覆盖了光电芯片、光电模组、集成光电子器件、光模块、有源光缆等产品及解决方案。公司控股子公司长芯盛是谷歌的供应商。 5.鼎通科技 公司主营是高速通讯连接器及组件，产品广泛应用于数据中心、AI服务器等领域，公司正在加速推进液冷及高速率产品 。 6.剑桥科技 公司通过收购切入高速光模块赛道，目前800G硅光产品已向海外核心客户批量供货，1.6T产品已完成客户送样 。 7.中石科技 公司是热管理材料领域的龙头企业，主要布局了高性能TIM、超薄VC、3D VC及一体化模组等，相关产品已通过头部的光通信客户认证并批量供货 。中际旭创拟受让公司10.47%股权，这有望强化双方在高速光模块领域的合作。 8.富信科技 公司主营是微型热电制冷器产品，应用于400G/800G高速率光模块的温度控制，是其关键器件 。 9.阿莱德 公司是高分子材料通信设备的零部件供应商，公司积极拓展人工智能、光模块等业务，公司的导热材料已应用于光模块领域。 10.长盈通 公司是特种光纤平台公司，产品包括特种光纤、空芯光纤、集成光子芯片等，主要用于算力中心等领域，公司通过无源内连光器件切入光模块产业链。 结语： 本篇是AI算力全产业链科普系列的光通信设备篇。 从交换机到光连接器，从光模块到散热模组，光通信设备产业已逐步深入到AI算力基建产业，成为其核心的不可或缺的硬件底座。 读懂这条产业链，就是读懂我国科技自主可控的底气。 我国算力及光通信产业的发展。虽然这条路还很漫长遥远，但中间的每一步都值得被记录和传播。 声明：本文全部数据整理自公司公告及官方媒体等公开信息，仅用于产业链科普交流分析，不构成任何建议，请任何人不要误解误判！