今日个股消息汇总1、国泰认为创新药是反转行情而非反弹，龙头估值未来6-12个月有确定性50%+上行空间，国际化价值被全面低估（恒瑞医药、科伦博泰、信达生物）2、持续推荐CXO板块，外需型CDMO龙头26-27年业绩确定性最高，新分子及复杂小分子产业化升级刚起步，远期空间大（药明康德、凯莱英、药明合联、康龙化成、昭衍新药、益诺思、美迪西、普蕊斯）3、长江计算机&医药联合认为AI4S拐点已现，大厂集体重押驱动模型训练需求爆发，上游早研产业链最先受益兑现，全产业链价值面临重估（百普赛斯、药康生物、博腾股份、华大智造）4、国泰生物医药周中速览指出中报业绩超预期频现，BD首付款确认带来利润弹性，建议围绕创新药、CXO、医疗器械、中药四大主线布局（益方生物、百济神州、海思科、复星医药）5、算力租赁是"简单题"：腾讯Q2资本开支大超预期+海外Nebius/CoreWeave业绩连续超预期，全球算租供不应求、价格持续上涨，国内算力租赁是高端云资源的唯一来源，Token分成模式打开新空间（利通电子、行云科技、宏景科技、润建股份、赛意信息、协创数据）

6、海外Nebius涨34%/CoreWeave涨19%业绩超预期，国内算力租赁/TaaS映射值得关注，推荐行云科技、利通电子、宏景科技、锐捷网络、联想集团（锐捷网络、联想集团）7、AI新旧动能切换期，算力租赁是确定性最强的赛道——高端算力供给约束是中长期现实，算力租赁是国内高端算力核心载体，龙头宏景科技、协创数据、利通电子等受益（盈峰环境、中威电子）8、DeepSeek v4 pro正式版对标K3+腾讯大笔投入Capex+海外算租业绩超预期，中国顶级开源模型+算力租赁=AI产业量价齐升的黄金期，重点推荐宏景科技、东阳光、利通电子等（东阳光、智微智能）9、腾讯Q2资本开支528亿元同比+176%注入强心剂，国产算力反弹核心，算力租赁板块持续受益租金价格上涨，核心推荐行云科技等（长鑫科技、华虹宏力、中芯国际、寒武纪、天数智芯、盛科通信）10、腾讯Q2资本开支528亿元同比+176%已超2025全年，Q3将继续加大采购，国内AI算力扩产加速，建议关注宏景科技、协创数据、智微智能等算力租赁板块（杰创智能、盛视科技）

11、Nebius Q2全面超预期，北美新云巨头连续验证算租供不应求，国内算力租赁地位更核心，2026年迎爆发期，推荐利通电子、协创数据、东阳光、宏景科技等（华达科技、京基智农、亿田智能、软通动力、金刚光伏、先河环保、奥尼电子、晶科科技）12、天风通信认为光通信电芯片市场规模持续高增，优迅股份高速率电芯片推进顺利，建议积极关注（优迅股份）13、炬光科技光通信业务同比+215%加速放量，CPO/NPO及OCS多产品线进展好于预期，产能瓶颈显现供不应求（炬光科技）14、申万计算机指出光通信电芯片国产化进入导入期，TIA/Driver价值量仅次于光芯片，建议重点关注优迅股份等（金字火腿、裕太微）15、长江通信认为天孚通信股权激励目标净利润CAGR达68%，绑定核心团队，看好光通信产业趋势坚定看多（天孚通信）

16、Lumentum与Coherent业绩会显示InP产能加速扩张，EML/CW激光器景气上行，NPO/CPO需求信号强化，Coherent InP产线爬坡超预期17、Rubin Ultra架构升级推动SwitchTray托盘PCB价值量提升，NPO/CPO方案驱动高密高阶PCB需求增长，建议重点关注沪电股份、生益科技、鹏鼎控股（沪电股份、生益科技、鹏鼎控股）18、Coherent FY26Q4业绩全面超预期，CPO无推迟、NPO并行深化，汇绿生态作为核心代工厂深度受益，坚定看800-1000亿市值空间（汇绿生态）19、通信行业利空因素解除，大厂云收入超预期与CAPEX共振向上，二线器件&模块弹性标的业绩有望大超预期，重视NPO/CPO等新技术方向（源杰）20、迈富时26H1业绩大超预期，AI应用业务收入同比高增123.7%成为核心增长引擎，经营现金流大幅转正，验证AI业务自我造血能力（迈富时）

21、联想集团FY2027Q1收入利润大幅超预期，AI服务器订单储备达540亿美元环比+157%，三大业务集团均录得历史新高22、上海沿浦拓展整椅及机器人业务，业绩有望超预期增长，0-N拐点临近（上海沿浦）23、英伟达800VDC白皮书2.0发布，明确落地路径与时间节点，看好国产电源企业加速导入，算电协同逻辑强化。（中恒电气、麦格米特、盛弘股份、科士达、良信股份、欧陆通、宁德时代）