8月12日 | 晚间A股上市公司重大资讯公告速递汇总，及游资看点

*【上市公司公告】
1、金龙鱼：上半年归母净利润22.94亿元 同比增长30.69%。
2、浦发银行：2026年半年度净利润309.51亿元 同比增长4.08%。
3、硕贝德：拟定增募资不超10.96亿元用于服务器散热模组项目等。
4、巨轮智能：公司RV减速器销售收入占比较小 对公司业绩影响有限。
5、招商轮船：拟取得安通控股控制权。
6、长虹华意：上半年归母净利润2.51亿元 同比下降2.60%。
7、宁德时代：拟认缴出资24.75亿元参与设立海南时代绿色产业投资基金。
8、深圳华强：董事长提议实施2026年半年度现金分红 拟10派3元。
9、兆日科技：拟收购佰内科技控制权 股票复牌。
10、大晟文化：拟以1元挂牌转让中联传动100%股权。
11、震裕科技：拟发行18.8亿元可转债用于锂电池结构件等项目。
12、诚志股份：上半年净利润同比增长1416%。

*【游资看点】
1、北美应用业绩普遍超预期，AI已从产品功能传导至经营指标。近两周，北美应用厂商批量发布业绩，包括Palantir、AppLovin、Cloudflare、Atlassian、Unity、Twilio、HubSpot、Duolingo、Doximity等，覆盖企业应用、广告营销、网络安全及Agent基础设施、通信、教育、医疗等多个方向，多家公司收入、客户、订单及使用量保持较快增长。更值得关注的是，AI正在由新产品、新功能进一步传导至经营指标，整体来看，AI应用正加速进入企业核心业务流程，并逐步体现为收入增长、客户扩张、使用量提升及商业化能力增强。

2、前沿模型Scaling进入多路径并行阶段。Anthropic Mythos 5、Fable 5被行业估算为8万亿和5万亿参数，Kimi K3总参数达到2.8万亿，字节据报正在预训练最高10万亿参数模型；Post-training进一步延伸至百万Token Agent轨迹、数千次工具调用和持续数小时的复杂任务。7月8日发布的RSI综述覆盖1250篇论文，其中74%发表于2026年，AI研发自动化明显提速。我们认为，模型竞争正由单一参数扩张转向预训练、强化学习、推理时计算、RSI及长期Agent能力协同演进，算力需求将由训练扩展至推理和Agent执行，继续看好大厂Capex生态、国产芯片与超节点、算力服务、Pre-AI、B端AI应用和本地推理。

3、Kimi K3以57分代表当前国产开放权重模型的强能力上限，DS V4 Flash则刷新50分能力区间的成本底线，中国模型已形成“强能力+高性价比”两条竞争路线，有望带动下游应用的起量。建议关注AI应用和国产模型两条投资主线。