——2024年延后那一期。背后三个信号：1）长江存储232层良率爬坡...
海力士重启中国NAND闪存工厂建设SK海力士终于要重启中国NAND扩产——2024年延后那一期。背后三个信号：1）长江存储232层良率爬坡，TLC/QLC价格被打到底，不在中国扩产份额会被吃掉；2）AI推理侧SSD爆量，HBM之外的普通NAND也要产能；3）美方设备管制留了窗口期，国产化率够高的设备线能拿到许可证。说白了，这次重启是跟着中存储的价格战节奏来的——你打价格，我就近扩产摊薄成本。半导体周期最怕的不是缺货，是被对家成本曲线压死。
