8月1080/2116/7628电子布价格单月上涨17%-18%，年内累计涨幅118%-165%，建滔积层板8月CCL再提价10%-15%，PCB材料概念持续走强。AI电子布持续挤占E布产能，国内新增有效供给有限，预计27Q2后逐步释放。涨价全额沉淀为利润，预计年底7628涨至15元/米。26Q3 Vera Rubin进入出货周期，上游订单能见度提升，AI特种布缺货将延续至2027-2028年。随着AI服务器、800G/1.6T高速互联以及下一代PCB材料升级持续推进，电子布景气有望从短周期涨价演变为中期结构升级行情。