0809周复盘周末核心消息面（一）AI产业链利好催化1. AI制药：AI大幅缩短药物研发周期，拉动上游基因、蛋白合成需求；药明康德获美国法院利好裁决；AI4S、AI医药细分热度抬升。2. 英伟达产业链：拟30亿美元投AI数据中心电力基建；大摩拆解Rubin机架，PCB（+233%）、HBM内存、MLCC、交换芯片增量位居前列；PPO、碳氢树脂涨价。3. 存储/晶圆：SK海力士384亿美元扩建韩晶圆厂；花旗下调美光目标价，内存价格见顶。4. 光通信材料：磷化铟Q3供需缺口显现，通美报价4500且年内预计再涨价1-2次；光刻胶厂商JSR涨价15%；OpenAI暂缓Astra模型发布。5. 铜箔：三井26Q2铜箔出货量增长、利润预期上调。（二）宏观&其他主线消息1. 美国7月非农就业负增长，市场降息预期升温，周五美股反弹，A股存在高开反弹预期。2. 特朗普将会晤矿企高管，推进关键矿产本土供给保障。3. 央行连续21个月增持黄金，金价突破4300美元/盎司。