8.09周日大盘大势判断1. 当前市场已连续反弹4天，明日为反弹第5天，叠加美股上涨大概率高开。2. 风险点：开盘若资金一致冲高，先手资金大概率兑现离场；操作思路忌追高，优先分歧低吸。核心板块梳理（2026.08.07连板最高4板，共5只）1. AI硬件（本轮反弹主线，轮动炒作）（1）PCB铜箔（当前最强细分，周五局部高潮）4板龙头：宝鼎科技；趋势中军：胜宏科技；逻辑来自英伟达Rubin机架PCB价值量大增233%。板块个股：景旺电子、方正科技、一博科技、生益科技、东材科技等批量涨停，短期不适合追涨。（2）光通信/磷化铟4板标的：云南锗业（磷化铟涨价逻辑，周五承受大额抛压仍封板）、汇绿生态；3板有研新材。玻璃基板4板：沃格光电；液冷、AI基站为支线轮动。风险：中际旭创周五跳水，光模块内部分化，未拖累硬件整体行情。（3）轮动方向：交换芯片核心标的：盛科通信；主板对标紫光股份、星网锐捷；资金持续流入、涨幅相对滞后，分歧低吸为主。2. 医药板块（与科技线跷跷板，两条炒作分支）（1） CXO趋势线：多只大盘标的创出阶段新高，板块持续性待验证，只分歧低吸不追高。（2）重组投机线（持续走强）：4板龙头百花医药，哈药股份、五洲医疗同步走强，可观察板块情绪反馈。板块涨停池：凯莱英、博腾股份、昭衍新药、南模生物等21只个股涨停。3. 其他潜伏细分（1）AI应用：对标美股大涨的Palantir，关注星环科技、软通动力，周五AI4S+AI医药已爆发，不追高。（2）锂电池电解液：VC（碳酸亚乙烯酯）价格持续上行，标的海科新源，筹码结构干净，不破5日线可跟踪轮动机会