周末利好消息来了！利好消息如下：利好消息1：伊朗接近与阿曼达成管理霍尔木兹海峡协议，地缘局势再迎缓和信号伊朗外长表示，伊朗正与阿曼就霍尔木兹海峡的法律机制、管理方式及船舶通行路线进行谈判，双方已经非常接近达成协议。伊朗将首先设立一条临时航道，作为未来正式路线的基础。尽管海峡能否重新开放还取决于美国对违反谅解备忘录的行为作出弥补，但谈判取得实质性进展，地缘风险溢价有望继续回落。利好消息2：苹果Mac电脑Apple智能支持使用阿里千问，AI大模型落地再添重磅场景苹果官网最新使用手册显示，国行Mac电脑的Apple智能已支持使用阿里千问，Mac版本需升级至macOS 26.6。对于某些请求，Siri可利用千问提供更深入的答案，包括照片和文稿分析；写作工具仅凭描述即可创作文本或图像。阿里千问继进入特斯拉车机后，再获苹果生态加持，国产AI大模型商业化落地持续加速。利好消息3：江波龙完成37亿元定增，发行价560元/股溢价45%，存储景气获产业资本重金押注江波龙完成向特定对象发行股票，发行价560元/股，较最新收盘价386.6元溢价45%，募集资金总额37亿元。发行对象包括易方达基金等21家机构及个人投资者，限售期6个月。产业资本以高溢价参与定增，存储芯片景气度获长期资金坚定看好。利好消息4：英伟达拟向Lancium投资最高30亿美元，AI数据中心电力基建再获巨头加持英伟达已同意向电力基础设施开发商Lancium投资20亿美元，并承诺追加投资10亿美元，交易对Lancium估值约100亿美元。Lancium由黑石集团支持，负责开发美国得州服务于OpenAI和甲骨文AI园区的电力基础设施项目。AI算力扩张从芯片延伸至电力基础设施，产业链投资持续下沉。利好消息5：特朗普向关键矿产投资30亿美元，稀土/锂/钪战略价值提升特朗普宣布联邦政府将向多个关键矿产和电池项目投资30亿美元，包括向锂离子电池部件生产商提供14亿美元贷款、向钪矿商提供4亿美元贷款等。美政府急需关键矿产补充对伊朗冲突中消耗的武器库存，稀土、钨、锗、钪等战略矿产价值凸显。利好消息6：上半年人形机器人新设企业11.6万户，同比增长9.5%市场监管总局数据显示，2026年上半年人形机器人领域新设企业11.6万户，同比增长9.5%。一级市场具身智能、脑机接口等细分赛道活跃，帕西尼感知科技完成10亿元战略融资。机器人产业从概念走向规模化落地，产业链持续扩容。利好消息7：茅台直营店飞天茅台提价至1753元/瓶，白酒龙头涨价信号茅台部分直营店将53度500ml飞天茅台售价提至1753元/瓶，高于i茅台1639元/瓶的售价。马年生肖茅台酒和精品茅台价格同步上调，这是继7月下旬提价至1719元/瓶后的再次上调。龙头提价释放积极信号，白酒板块情绪有望修复。利好消息8：7月我国主要港口货船离港载重量同比增长56.4%，外贸高景气延续7月我国主要港口货运船舶离港载重量同比增长56.4%，增速比6月大幅提高38.9个百分点。其中滚装货船载重量同比增长87.1%，反映汽车出口保持高速增长。外贸韧性持续增强。说回市场：隔夜美股三大指数集体收涨，均创4月中旬以来最大单周涨幅。标普500指数再创收盘新高，纳指本周累涨5.19%，标普500累涨3.57%，道指累涨2.96%。光通信板块大涨，Coherent涨超13%；大型科技股普涨，SpaceX涨超15%，英伟达、特斯拉涨超2%。周末消息面利好较多。霍尔木兹海峡谈判取得进展、苹果Mac支持阿里千问、江波龙高溢价定增、英伟达30亿美元投资AI电力基建、特朗普30亿美元押注关键矿产，五重利好指向地缘缓和、AI应用、存储景气、算力基建、战略金属五大方向。机器人新设企业数据验证产业高景气，茅台提价释放消费复苏信号。几个方向值得跟踪：· AI大模型/应用：苹果Mac支持千问+特斯拉车机内测，国产AI大模型商业化落地加速。· 存储芯片：江波龙高溢价定增+存储供需失衡，产业链景气持续。· AI算力/电力基建：英伟达30亿投资AI电力基础设施，算力产业链从芯片向电力延伸。· 战略金属/稀土：特朗普30亿美元关键矿产投资+武器库存补充需求，战略金属价值重估。· 机器人：上半年新设企业11.6万户+一级市场活跃，产业化加速。· 白酒/消费：茅台提价释放积极信号，消费板块情绪有望修复。以上分析仅供参考。股市有风险，投资需谨慎。