重磅消息引爆战略资源赛道！美国总统召集矿业高管开会，砸30亿扶持本土关键矿产，本质暴露军工材料严重短缺，直接推升全球战略金属安全溢价。军工刚需核心矿产，我国冶炼加工垄断全球1、稀土：战机、导弹、雷达刚需，国内掌握60%-90%精炼产能，F35、制导武器离不开稀土永磁；2、金属钨：战争核心金属，穿甲弹、耐高温军工部件必备，全球八成冶炼产能在国内；3、锗、镓：军工红外探测、相控阵雷达核心原料，高端提纯技术国内独家主导；4、锑、铟：弹药、光学、光模块底层材料，海外供给缺口持续扩大。市场核心逻辑：美国自建产能短期无威胁矿山勘探、建厂投产周期长达5-10年，配套冶炼产线还要3-5年，短期无法替代国内供应链。重金扶持本土，反而印证我国战略矿产不可替代性；叠加国内关键金属出口管制，供需持续偏紧，未来5-10年都是国内资源企业红利期。军工补库、AI算力、地缘政策三重共振，战略金属进入价值重估周期。细分赛道核心龙头梳理1、稀土主线北方稀土、中国稀土（两大核心平台）；盛和资源、金力永磁（永磁深加工）2、钨产业链中钨高新、厦门钨业、章源钨业3、锗/锑/铟稀缺小金属云南锗业、华锡有色、锡业股份、株冶集团美国扶持本土矿产只是被动自救，短期改变不了全球供需格局，掌握开采、高端冶炼的国内龙头持续受益。本文仅梳理公开产业资讯，仅供行业学习科普，不构成任何投资操作建议。