【8.7收评】放量反包！但26只炸板已经把"周五套路"写脸上了 🎭

收盘了，先把上午那篇午评的账结一下——

午评我说"缩量+周五兑现+别追高"，结果下午资金回流，全天2.66万亿放量1356亿，沪指收3940涨1.02%，四连阳站上3900。缩量预判被打脸，但主线（PCB/创新药/CRO）和"煤炭退潮"全中对上了——宝鼎6天5板、百花4板、中国稀土涨停，盘前8点那篇说的"硬科技+医药+稀缺资源"三个桶今天全中。认错+认领一并记着。

📊 数据先过一遍

沪指3940（+1.02%），深成+1.42%，创业板+1.35%但冲高回落50个点，科创50+2.51%领涨。

唯一下跌的风格指数是中证红利-0.13%——钱从煤炭防御切去成长进攻，跟盘前"煤炭别追"完美闭环。

涨跌2856:2536，涨停75跌停4，炸板26只，封板率74%（午评还有85%），周五下午兑现盘确实在跑。

🎯 三条主线对账盘前

1. PCB/CPO——高盛一份报告点燃全场

高盛把2028年AI服务器PCB/CCL预测调到840亿/480亿美元，2026-28复合增速148%/161%。一博科技、方邦20cm，宝鼎6天5板、景旺2板，CPO光迅、通宇5天4板、武汉凡谷2板同步爆。这块是今天吸金王，主力净流入256亿。

2. 创新药/CRO——第三主线确认

2026上半年License-out出海997亿美元，已经是2024全年2倍。百花4板、博腾/毕得20cm、凯莱英4天2板，CRO指数单日+10.63%，全市场最强细分。

3. 稀土/6G——细分助攻

刚果金禁铜钴催化延续，中国稀土涨停；6G通宇5天4板。资源里只认"稀缺+半导体材料"（锗镓+6.22%），普资源煤炭直接进跌幅榜。

跌的方向也对：信息安全、跨境支付、软件——昨晚AppLovin业绩杀的映射全兑现。

⚠️ 三个不能装看不见的暗号

第一，炸板26只，封板率从午评85%掉到74%——周五下午惯常炸板窗口确实来了，PCB后排、CRO跟风周一大概率要分歧，前排（宝鼎/百花/通宇）能不能扛住是关键。

第二，创业板冲高回落50个点——宁德、东财这种容量票内部有获利兑现，不是无脑逼空。

第三，北向龙虎榜样本连续两天微幅净卖6.56亿——外资在高位个股上在减，不是加。

🌙 今晚 & 下周一怎么看

20:30美国7月非农，共识新增8万、失业率4.2%。彭博给了偏低版本6.5万/4.3%，而且"弱7月魔咒"过去三年连续不及预期。

新增>10万 → 9月加息概率再抬 → 周一A股低开

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