【8.7盘前速递】3900点上方，A股迎来“高低切换”关键期！🚨

1️⃣ 美股“AI杀”来袭

昨夜美股AI软件龙头AppLovin业绩暴雷跌超20%，Salesforce、Adobe跟跌。

⚠️映射到A股：今天AI应用端（传媒、游戏、软件）承压，千万别急着去接飞刀。

但另一边，光模块（Lumentum大涨）和算力硬件表现坚挺，说明资金还在硬科技里打转，只是避开了“纯炒概念”。

2️⃣ 资源股火上浇油🔥

刚果（金）突然全面禁止铜钴精矿出口！叠加原油大涨2%。

有色（铜钴）、煤炭、油气今天还有冲高动能。但注意，昨天煤炭已经高潮，今天再去追高性价比极低，盯着前排龙头的封单量即可。

3️⃣ 自主可控再添一把火

商务部收紧两用物项出口，半导体设备、材料（特气、光刻胶）逻辑再次强化。加上DeepSeek宣布API涨价，算力成本上升，利好手握算力的IDC和国产替代龙头。

4️⃣ 今日操作策略

昨天沪指缩量站上3900，今天周五，又是“魔咒日”。

👉策略很明确：防守反击。

回避：券商、高位AI应用、昨天大跌的新能源。

关注：半导体材料、光模块、民爆整合（政策落地）、核电（新报告发布）。

今晚还有美国非农数据，这是美联储9月动作的“晴雨表”，下午多看少动，别被早盘的脉冲诱多骗进去！

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