重磅政策博弈来袭，
美方先动手限制钨废料、回收电池材料出口，
咱们这边直接打出反制组合拳，管住无人机镁基复合材料对外出口，同步收紧海外机构认证权限。

整条行情拆成三条核心主线，全部整理到位。

钨产业链：中钨高新、厦门钨业手握完整上下游，业绩提前爆增；

无人机镁合金：宝武镁业是国内镁合金龙头，深度绑定无人机机身订单；

磷化铟光芯片：云南锗业、光智科技手握大额晶圆订单，AI光模块刚需材料。

大国博弈下稀缺金属与高端材料逻辑彻底打通，细分龙头全部罗列清楚，梳理清楚三条产业主线，方便大家研究政策带来的产业变化。

风险提示：内容仅作资讯参考，不构成任何投资建议。