DeepSeek预告大涨价：算力租赁要起飞，核心10标的备查

本周有日预判：算力租赁很有可能是最先走出盘局的算力链细分板块，逻辑有二，一是算力租赁板块从5月冲高回落，提前于科技赛道和大盘调整，目前已经3个多月，调整充分；二是板块从底部起来，已经连收5阳，目前短期均线均拐头向上发散，板块内龙头此起彼伏连续涨停，连板现象增多，强势特征突出，板块重新启动迹象明显！

8月6日，DeepSeek官方API开放平台公告页面官宣：计划近期整体上调全系API服务定价，明确提示预计涨幅较大，让开发者提前规划调用用量，完整涨价方案以后续正式公告为准。
此前，7月中旬平台已上线高峰时段翻倍计费规则，本次是全系列基准价上调预告。
DeepSeek主动涨价核心是调用量爆炸、GPU算力资源不足以支撑低价供给，直接印证了当前高端算力供不应求的现实，行业告别无底线价格战（DeepSeek发起的），大模型厂商愿意为算力支付更高租金，算力租赁企业议价权、机柜出租率同步抬升。
DeepSeek是国产MaaS标杆，本次预告涨价预计会带动智谱、Kimi等同行跟进上调接口费用，全行业模型企业盈利能力修复，集体加大算力租赁采购，整个算力租赁赛道需求天花板抬高。

从近期行云科技、东阳光、蜂助手等公司不断公告签订算力租赁大合同可见一斑。
DeepSeek预告大幅上调价格，验证了目前高端算力的供不应求，对算力租赁来说属于中长期实质性利好，更加坚定了之前基本判断：算力租赁或率先走出算力链调整盘局，开启新的征程，送您10只龙头核心标的备查：
利通电子、协创数据、宏景科技、行云科技、润建股份、美利云、东阳光、高乐股份

以上龙头弹性标的的共性风险是：全部属于跨界转型标的，前期设备采购资本开支高、财务压力偏大；股价波动剧烈，利好兑现后容易出现资金集中兑现回落，仅适合分歧低吸，高位追涨的不要。
备注：自5月高位T飞利通电子后，已经3个月不再关注这个板块，从本周开始操作行云科技和蜂助手，重新关注该板块。

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