利空之后，光通信迎来两个利好 A股光模块昨天在遇到利空消息的情形下，出现了出人意料的低开高走，要知道中际旭创开盘时下跌13%，而之后则出现分时的一路走高，盘中跌幅最小时收窄到了下跌4%，而最终收盘下跌7%左右，另外一个新易盛收盘下跌5%。 从这个现象可以看出，大幅低开只是市场情绪受到了短暂的影响，而随后盘中的一路走高，也说明了大家对所谓的利空并不是很认可，觉得实施的可能比较小，说实话这点还是挺出人意料的。 不过，对于光通信还看到了两个利好： 其一，昨天晚上香港交易所披露的信息显示，高盛集团在中际旭创H股持仓比例于7月30日从0%上升到了5.19%，说明了上周四高盛买了中际旭创H股。 应该说在中际旭创股价短暂遭遇下跌时，出现这样的消息无疑是利好，也体现出了海外投行对光模块龙头的看好态度，说实话高盛还是挺会找低点的，要知道7月30日属于中际旭创在港股上市的第一个交易日，当时的盘中最高价没有超过980港元，而昨天中际旭创港股收盘价为1116港元，很显然高盛赚了。 其二，存储ETF创纪录火爆之后，Roundhil将在周四推出一只押注AI时代光互联和光通信升级的主题ETF，要知道在今年4月份该投资推出的存储ETF基金上市仅仅10天，资产规模就达到了100亿美元，即便是经历了近期的调整，目前的最新规模也有250亿美元，这个基金7成仓位主要在美光科技、三星电子和SK海力士，当前长鑫科技也成为了这个基金的第八大持仓。 这个消息的核心是，这个基金投资之前在今年的4月份看好存储，后来存储板块出现了一波大涨，而目前要推出光互联和光通信主题基金，是否预示着光通信板块要迎来新增资金呢，会不会出现这个现象咱先不说，我觉得对于这样的机会最起码要知道。 无论是存储还是光通信，都属于大科技的范畴，市场资金无非就是轮动而已，对持仓者来说，要相信这轮AI周期最受益的就是AI算力为代表的硬件，应该说这是最赚钱的生意，尽管说大家都比较看好AI应用，而从近期市场调整过程港股的恒生科技指数的表现看，目前确实趋势有所逆转了，不过资金的流入速度和恒生科技指数的弹性，跟以前相比还是差了不少，以这个现象看，当前的科技板块资金的核心聚焦点还是在硬件上，如此无论是存储还是光模块我认为都是值得继续看好。