【算力】兴证策略：跟踪的基金偏离度数据表明，重仓科技的主动基金相比二季报应该已有不小程度的调仓。7/28和7/30 TMT大跌的两日，产生正向偏离（实际跌幅相比基于基金二季报持仓估算的跌幅更小）的主动基金占比大幅抬升，表明在此过程中，重仓科技的主动基金相比二季报已经有不小程度的调仓。——前两天看到兴证金融工程团队的测算，结论是7月主动偏股基金没有减仓算力；而现在兴证策略团队的测算，又说7月份主动偏股基金减仓算力了，都是兴业证券研究所，两个团队的测算结果矛盾，只能等三季报出炉来验证了。