8.06周四 早盘五大核心赛道热点干货整理

1、文生视频、大模型

1. Sand.ai开源千亿级MoE视频模型MAGI-2，10秒1080P生成成本仅0.5元，算力消耗大幅降低，开源免费商用，降低AI视频创业门槛

2. 字节Seedance 2.5正式落地，单次生成时长拉长至30秒，支持多轮接续成片、局部画面修改，海外TikTok同步上线商用工具，广告内容生成需求爆发

3. 腾讯混元视频大模型持续迭代，双语提示词适配度提升，企业端API开放内测；Meta推出低成本代码智能体，大模型To B价格战开启

4. 整条产业链逻辑：算力成本下行+长视频生成技术突破，传媒、短视频、营销AI工具厂商直接受益

2、商业航天、卫星

1. 国内低轨23组卫星8月4日完成发射，长征八号甲火箭升级后高密度连续发射能力落地，GW、千帆两大国家级星座加速组网，8月中旬还有5场集中发射任务催化

2. SpaceX最新财报营收同比大增92%，星链太空算力业务收入翻三倍，验证卫星互联网商业化盈利逻辑，带动A股卫星、星上计算板块情绪走强

3. 政策持续加码：商业航天标准体系1.0全面落地，多地出台产业补贴，上海、安徽对卫星制造、星座运营最高奖励5000万；工信部将卫星互联网划入国家级新基建

4. 新增赛道支线：太空算力、手机直连卫星从题材转向真实落地，上游卫星载荷、火箭零部件订单持续放量

3、存储芯片

1. 余承东公开喊话内存大幅涨价，手机终端后续将迎来全面调价，AI算力持续虹吸存储产能，消费电子端成本压力全面显现

2. 行业超级涨价周期确认：DRAM、NAND 7月合约价同步刷新历史新高，三星、SK海力士、美光2027年HBM、存储产能全部提前锁定；长鑫存储订单排至2027年底，不降价承接海外大单

3. 日韩股市存储龙头昨日暴涨，SK海力士涨5.8%、三星电子拉升，直接给A股存储、先进封装、半导体设备带来外盘情绪共振

4. 产业链受益分支：存储原厂、存储模组、存储封测、半导体设备；风险点：终端消费需求偏弱，涨价传导存在分化

4、机器人（人形/具身智能）

1. 宇树科技8月5日启动科创板IPO询价，人形机器人第一股正式进入发行阶段，募资42亿加码具身大模型与整机产线，给赛道估值托底

2. 专利数据出炉：全球人形机器人创新企业榜单中国包揽前五，国内相关专利占全球73%；上半年人形机器人产量同比增长5倍，智元、宇树量产落地提速

3. 产业催化：北京机器人产业园开园，配套6亿专项产业基金；特斯拉上调Optimus远期年产能至1000万台，海外巨头扩产带动国内零部件需求

4. 外部扰动：美国出台新规限制进口中国人形、四足机器人，倒逼国内全产业链自主化提速，核心零部件国产替代空间打开

5、自动驾驶

1. 重磅政策落地：国内首部L3/L4自动驾驶强制性国标正式发布，2027年7月1日实施，明确多传感器融合硬性要求，杜绝车企夸大智驾能力，行业告别野蛮生长

2. 监管同步收紧：工信部开展智驾安全专项核查，严控极端路况自动驾驶权限，必须保留人工接管通道，利好激光雷达、车载大模型、感知硬件厂商

3. 商业化提速：海外Robotaxi企业完成商用车辆豁免审批，国内多款L3车型开放城市NOA预订；商用车无人卡车落地规模持续扩张

4. 核心主线机会：车载芯片、激光雷达、自动驾驶软件算法、车端大模型服务商