长鑫存储拒绝苹果压价DRAM涨价潮持续延续，闪迪营收暴增372%批准140亿美元回购，存储芯片景气行情正持续升温 隔夜美股三大指数收盘涨跌不一。道指涨0.49%续创历史新高，标普500跌0.17%，纳指跌0.83%。 科技股内部剧烈分化，英伟达涨超3%、日线5连涨、创6月初以来新高、总市值站上5.3万亿美元；SpaceX跌超13%、市值蒸发2250亿美元、总市值被Meta超越；AMD跌超7%，谷歌跌超4%，微软跌1.09%，苹果涨0.52%，亚马逊跌1.72%。 COMEX黄金大涨3.74%报4308美元/盎司创历史新高，COMEX白银涨3.34%报62.255美元/盎司，现货黄金涨4.16%报4247美元，金价强势上涨带动贵金属板块行情，避险需求与货币政策博弈下黄金配置逻辑延续。 伊朗外交部发言人巴加埃5日表示，伊朗与阿曼关于商业船舶通行霍尔木兹海峡的谈判"专业且富有进展"，协议接近最终敲定，届时伊朗一侧管控的北部航道和靠近阿曼一侧的南部航道均将关闭；美国财政部解除对巴格达航空相关制裁。海峡通航安排落地有望进一步缓和地缘风险。WTI原油跌0.91%报75.08美元/桶，布伦特原油涨0.11%。 美联储理事库克表示，如果通胀回落的趋势没有恢复，她将准备支持加息；官员卡什卡里表示现在是时候开始逐步上调利率，并称并非呼吁大幅提高利率。利率期货显示，美联储9月加息25个基点的概率为54.4%。 闪迪2026财年第四季度营收89.6亿美元，同比增长372%，超出市场预期，董事会批准140亿美元股票回购计划；西部数据第四财季营收37.5亿美元，同比增长44%，同样超市场预期并给出强劲指引。两大存储巨头财报超预期，验证存储芯片高景气延续，存储涨价逻辑再获海外印证。   中方当日采取多重反制，商务部发布公告加强无人机及相关零部件、技术对美出口管制，暂停中国强制性产品认证指定机构委托美认证机构实施的工厂跟踪检查，将美国合规性测试公司列入反制清单，对进口打印复印办公设备发起对外贸易国家安全调查，将6家美国实体列入反制清单等。如美方执意出台新的对华限制性措施，中方将进一步反制。 工信部《"十五五"促进中小企业发展规划》即将发布，规划将加快构建促进专精特新中小企业发展壮大机制，健全中小企业特色产业集群梯度培育体系，持续优化企业发展环境，推动中小企业高质量发展。政策利好专精特新"小巨人"企业及相关主题，中小市值成长股风险偏好有望改善。 长鑫存储拒绝苹果压价，DRAM涨价逻辑持续强化。苹果公司曾试图与长鑫存储商谈更低的DRAM采购价格但遭拒绝，长鑫坚持报价不低于三星电子和SK海力士甚至更高，原因是华为、小米等本土企业已通过长期合同锁定其产能。相关板块景气预期进一步提升。 8月5日星期三，上证指数涨幅1.47%，上交所ETF合计净赎回248.17亿元。 近期都是如此，越跌越获得申购icon，越涨赎回得越多。单日净赎回248亿，力度颇大，目测是近三个月以来最多的一次。   宽指 仅有中证A500指数（1.90亿）、科创100指数（0.11亿）获得小幅净申购。 科创50指数（-53.58亿）、沪深300指数（-36.11亿），被大幅净赎回。 上证指数（-15.82亿）、上证50指数（-15.14亿）、中证1000指数（-12.80亿）、中证500指数（-12.75亿），净赎回都在10亿元以上。 科创创业50指数（-0.86亿）、上证180指数（-0.21亿）、中证A50指数（-0.06亿），分别被小幅净赎回。   行业和主题 SSH黄金股票指数（4.58亿）、有色金属指数（2.59亿）、稀土产业指数（1.57亿）、CS稀金属指数（0.77亿）、工业有色指数（0.77亿），一起进入申购榜。 中证传媒指数（2.75亿）、软件指数（1.22亿），一起进入申购榜。 其他进入申购榜的还有：证券公司指数（2.24亿）、中证酒指数（1.46亿）、中证新能源指数（0.81亿）。   科创半导体材料设备指数（-32.08亿）、科创芯片指数（-10.57亿）、半导体材料设备指数（-8.21亿）、半导体指数（-4.03亿），一起进入赎回榜。 红利低波指数（-10.71亿）、红利指数（-4.06亿）、中证银行指数（-3.72亿）、中证煤炭指数（-3.65亿）、红利低波100指数（-3.25亿），一起进入赎回榜。 其他进入赎回榜的还有：5G通信指数（-3.67亿）。