全线断供！三大海外存储大厂2027年产能直接售空，内存紧缺要熬到后年

存储市场传来重磅供应链消息，供需紧张的局面短时间内根本没法缓解。

业内爆料，三星、SK海力士、美光这三家把控全球DRAM、HBM市场的龙头，已经敲定完2027年所有产能订单，整条生产线全部提前预定一空，短期没有扩产建厂的安排。

各大终端企业、服务器厂商早早递交产能申请，最后实际能分到的货，仅仅只有自己申报需求量的六到七成，货源严重不够分。业内一致预判，2027年会是内存供需缺口最大的一年。

有意思的是，当下只敲定供货份额，真正的成交价格要等到交货当期才确认，后续涨价空间完全敞开。

梳理最新二季度市占数据，行业寡头格局依旧稳固：
三星以39%的DRAM份额牢牢守住第一宝座；
SK海力士占比26%，对比去年同期39%大幅缩水；
美光25%排在第三位。

行情逆转的核心根源，离不开AI产业爆发。高端HBM内存被算力企业疯抢，大厂纷纷削减通用DRAM产能，把产线全部倾斜给高利润AI存储。一边需求持续暴涨，一边供给增量停滞，短缺周期直接拉长至2027年。

这也侧面凸显国产存储的重要性，全球产能被海外三家把控，供给一旦收紧，下游电子产品、算力硬件成本都会跟着承压。

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信息来源：财联社、Counterpoint行业调研数据
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