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光通信：英伟达或降低单颗GPU的HBM配比。为了在HBM产能受限下生产更多GPU并扩展至NVL576超大规模集群，从而放大对光互联的需求，将BOM预算从HBM转向光模块/CPO。（汇绿生态、科瑞技术、博杰股份、云南锗业、沃格光电等）

智能驾驶：《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施。（浙江世宝、索菱股份、大众交通、兴民智通、联创电子等）

芯片半导体：韩国三星电子和SK海力士正在评估中国中微半导体的芯片制造设备，考虑将其用于旗下中国工厂。（华建集团、金海通、百合花、时空科技、永新光学等）

液冷散热：中金公司预测，2026年将迎来液冷放量元年，全球智算中心液冷市场规模将达1147亿元，同比增长273%，2027年仍有望保持高增长。（豪尔赛、金富科技、冰轮环境、金房能源、黄河旋风等）

金属：美联储最新议息会议维持利率不变，美元和美债收益率回落，缓解了有色金属行业的外部压力。（新金路、江钨装备、坤彩科技、盛达资源、金一文化等）