注意！午后紧盯这个变化！

关于光模块方向，上午有一条消息——美国FCC正在起草禁止进口中国光模块的禁令。三家核心公司（中际旭创、新易盛、天孚通信）均已回应：相关文件尚未出台，目前影响主要集中在市场情绪层面。光模块今日开盘下跌后跌幅已明显收窄，说明市场在快速消化这条信息。具体实质影响有多大，取决于文件是否真正落地，先让子弹飞一会儿。

日韩股市同步大涨，韩国KOSPI盘中涨近5%触发买入熔断，SK海力士涨近7%——A股半导体今天的反弹，不是孤立事件，是亚太科技链情绪共振的一部分。科创50远强于其他指数，说明资金集中进攻的方向是科技成长，不是权重硬拉。

传智教育走出8连板，连板梯队完整，涨停家数不少，小单资金持续流入，新开户维持高位，这些信号叠加在一起，说明场外资金并没有因为7月的调整而退场。背后的逻辑有点意思：新开户的资金，把急跌当成了分批上车的窗口。跌的时候没走，涨的时候也不会急着跑。上涨的质量需要持续观察。

午后重点盯三样：一是科创50午后能不能站稳，它代表的是这轮行情的风向标；二是半导体、存储、光刻机这些方向午后能不能继续放量，能的话说明不是一日游；三是成交额能不能维持住今天上午的水平。如果午后承接有力，今天这根阳线的参考价值就更高了。

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