A股：低开高走，最好的局面即将出现！

创业板低开3.35%，盘中砸到3372点，然后一路往上拽，振幅4.41%，这是什么？这是资金在低位接货，不是散户在割肉。

科创50更猛，直接+5.18%。半导体存储芯片全线暴涨，昨天早上分享彩蛋目前涨近6%，下午可能会有惊喜。

一句话定调：外围利空（特朗普光模块禁令）只砸出了15分钟恐慌，随后被硬核科技的产业逻辑和增量资金硬生生接住了。市场在告诉你科技主线的韧性，远超空头想象。

美伊局势：纸面和平还是真和平？这是今天最大的变量。各方的表态很有意思，美方乐观到飞起，卡塔尔说斡旋方在推进，伊朗态度微妙，"与阿曼的谈判在技术和政治层面取得积极进展"，但同时否认"与美国进行任何谈判"。不管中间如何发展，最终，我相信双方都会停火，打下去没有任何的意义，美国捞不到好处，伊朗更是水深火热。

行业板块：CPO过山车、半导体封王、机器人起舞。CPO我这次没看，半导体则选了存储芯片，机器人也跟踪了，都吃到了反弹的肉。跌幅上，防御板块持续性杀跌，还是股痴那句话，7月要防御，8月要进攻。

一个大胆的预判，最近数据显示，美国GDP增速开始减缓，同时中东停火的话，油价会大跌，那美联储降息周期会再度到来，外围环境将变好。再加上我们AI硬件大跌后反弹，AI软件开始交易AI盈利逻辑，我们可能要迎来一段好行情了。