美伊将达成协议？鉴于特朗普的信誉已经为负值，这次美国不得不换了个人来放利好。这次选中的是财政部长贝森特，他的口碑可能比特朗普要好那么一丢丢，所以让他出来放风，可能是想让市场相信他的话可信度要高一点。

当地时间8月4日，贝森特在接受CNBC节目《Squawk Box》专访时直言，美国正在与伊朗方面进行谈判，很可能在4日或5日达成协议，重新开放霍尔木兹海峡，允许商船自由通行，推动这场冲突走向正常化。

当被问及伊朗是否可以在海峡收取通行费时，贝森特的回答很干脆，协议将确保自由通行，美国国务卿鲁比奥同一天也表示，谈判“取得了进展”，虽然协议尚未最终敲定，但希望“很快能够达成”。

贝森特的话音刚落，市场立刻有了反应，国际油价应声重挫，纽约西德州中级原油期货一度跌超4%，跌至每桶76.77美元；布伦特原油跌幅一度超过5.4%，跌破80美元关口。要知道就在几个小时前，交易员还对美伊外交解决的前景信心不足，油价还反弹了差不多3%。

贝森特这一句话，直接把油价的走势拧了个个儿，美股那边倒是另一番景象，道指狂飙970点创下新高，黄金冲上4090美元上方，比特币也重新站上6.4万美元。

霍尔木兹海峡是全球最重要的能源运输通道，市场一旦相信航运有望恢复，原油供应风险下降，能源通胀压力随之减弱，股票、黄金这些资产的估值环境自然也跟着改善。

可事情没那么简单，美方这边释放的全是乐观信号，伊朗那边的说法却完全是另一回事。伊朗外交部发言人巴加埃再次强调，目前并未与美国恢复直接谈判。不过他也证实，伊朗正与阿曼就霍尔木兹海峡的安全航运安排展开讨论，磋商在技术和政治层面都取得了积极进展。

多家媒体分析认为，虽然双方还没有恢复正式的直接谈判，但通过阿曼、卡塔尔等斡旋方展开的间接外交接触，已经进入了讨论具体方案的新阶段。卡塔尔外交部发言人安萨里透露，协议草案已经开始在有关各方之间流转，谈判进入了“非常积极的阶段”。

其实这场关于“有没有在谈”的争议，更多是双方对“谈判”这个词的定义不同，而不是有没有外交接触本身。美国这边把通过中间人的沟通也叫谈判，伊朗那边只认面对面的直接对话才算数。特朗普8月2日就宣布，美国将于3日与伊朗展开新一轮停火谈判。

他还说谈判分两个阶段，第一阶段开放霍尔木兹海峡，“最快明天就会完全开放”；第二阶段才是讨论伊朗的“无核化”。与此同时，特朗普也没忘了放狠话，称这是伊朗的“最后一次机会”，要么达成协议，要么彻底投降。

可伊朗方面的态度一直很明确，特朗普说谈判已经重启，伊朗说没这回事。美国官员告诉CBS新闻，目前并没有规划任何“新的”或不同以往的谈判，只是美伊谈判团队通过斡旋方持续进行的既有协商的延续。

有统计显示，特朗普至少已经7次使出“先威胁再暂停、寄希望于对方坐到谈判桌前”这套手段，但迄今为止并未奏效。

贝森特这次出来放风，市场确实给了面子，油价跌了、股市涨了，但仔细想想，这更像是市场在为一个“可能性”定价，而不是为一个“确定性”定价。高盛分析师在贝森特受访当天就发报告说，在美伊新协议尘埃落定或者双方攻击明显升级之前，布伦特原油将维持在80到90美元的区间。

换句话说，协议一天没签，油价就一天不会真正安稳下来，更何况，伊朗方面虽然承认与阿曼的磋商有积极进展，但最高层尚未签署同意任何决定。有分析师直言，伊朗不太可能在无法控制海峡的情况下接受协议，任何潜在协议最终失败的可能性仍然很高。

总之，特朗普的信誉已经让市场形成了条件反射，他说的话，得打个折扣听。这次换成贝森特出来放风，市场愿意给个面子，但这份信任能撑多久，取决于协议到底能不能落地。贝森特说的是“可能”在今天或明天达成协议，可“可能”这两个字，恰恰是这件事里最不确定的部分。