特朗普拟禁中国光模块 华尔街的操盘有时简直令人拍案叫绝。不是说效果一定有多好，而是这子弹用得也太精准吧，安排合理度精确到天。我甚至忍不住要说：“我要是美国政府，我也想今天禁了中国光模块”。

“禁光模块”这颗子弹原本最好的位置是高位爆头。但他们有更重要的任务：办韩国。只要办了韩国，其效果可以完全替代这颗子弹成为爆头武器。

首先海力士业绩是真强，纯按基本面走是跌不了现在这样的，市盈率跟中国酱香科技一样，你能说人家虚高吗？你不能。

但世上还真有人能把它定义成虚高，那就是给他们单子的人。因为你挣的钱，是人家美国科技企业的资本支出，门槛是美国人不制裁你。

于是乎，先给三星海力士高位爆头，全年资本外逃撤退。美股海力士上市前后加速拉爆。一度让美股海力士和韩股之间差距高达51%。这也意味着定价权的转移。

全球跟着一起泡沫破损，重度回调，韩国领跌，大A甚至没能复合4月7日的救世力度。

就在此时美韩协议敲定，别乱涨价保证供货，然后承诺一些虚头巴脑的投资。你不服？你还想垄断我？你能挣钱，全是我让你挣的，你还真以为这里有一分钱纯靠市场经济呢？

于是韩国市场上演多空双杀，如果我记得没错，那两天的下跌上涨幅度都是历史之最。

大A这边呢？老登股、科技股、国家队，在市场信心层面今年均受到重重创。别看指数没多大灾难，但在这一系列冲击下，主线快被掐死了。这时禁光模块，时机太好了。彻底断你主线的念想。

真能禁得了吗？不一定吧，我都不信能落地多少，都是预期。但对于金融来说，预期管理本身就是最强的弹药。

大A也许没那么弱，CPO利空也许意味着国产替代的利好；老登股从被吸血到924以前的病态到如今回暖；3800点往上走总比4200过路费安全；现在看来都有值得乐观的一面。但这是被揍出来的乐观啊，被揍到1800点，那反弹力度会更大。被怎样的揍呢？安排到每一天，每一个利好或利空，特朗普的每一寸脸面。

总之，暴跌时中美韩一起跳伞的时候，美国先开伞，韩国先摔死，美国一边去捡尸的同时再拽我们一把。对华，充分利用“美链”的主动性。对韩，充分利用“资本支出繁荣”的支出者地位。准入方面，一开一关。

就在反弹初期，多空双杀清理韩国战场，产业主导权利空轰炸大A。

尽管大A看上去从恐慌恢复情绪，开始用交易来证明自己不信美国小作文。但美方如果持续利空轰炸呢？市场会呈现跟涨不彻底，跟跌时与世界接轨呢？

至此，国产替代能不能接棒，就看大A本事了。