8.5 午后重点方向一、半导体设备材料（午后绝对主线）国产替代加速+晶圆厂扩产，早盘资金承接超强，科创带头领涨。关注：江化微、中巨芯、金海通、长电科技二、智能驾驶（政策强催化，持续性最好）L3/L4自动驾驶国标强制执行，行业正式落地，午后继续看扩散走强。关注：浙江世宝、索菱股份、德赛西威、山子高科三、算力租赁（分歧低吸主线）算力基建政策托底，板块反复轮动，只低吸、不追高。关注：利通电子、行云科技、宏景科技、润泽智算四、低位AI应用（补涨套利）硬件发酵完毕，资金回流落地型AI应用，走势稳、适合潜伏。关注：科大讯飞、同花顺、博彦科技五、贵金属（防御避险支线）局势避险+工业需求双加持，独立抗跌，适合对冲仓位。关注：四川黄金、云南锗业、东方钽业午后避雷+操作核心1. 光模块受利空压制，午后不抄底、不接回落

2. 只做有业绩、有订单的真龙头，纯题材小票坚决不追

3. 市场分化严重，低吸优于追高，谨慎接力高位连板