午后A股重点关注板块及个股

不作为投资推荐！仅供参考。一、半导体设备&材料（午后绝对主线，科创领涨核心）上涨逻辑：全球半导体设备需求大增、国内晶圆厂扩产+外资采购国产设备，早盘多只标的封板，资金承接力度极强。精选个股：江化微、中巨芯、和远气体、金海通、长电科技。二、智能驾驶（政策落地催化，持续性较强）上涨逻辑：L3/L4自动驾驶国标转为强制标准，行业正式规模化落地，早盘批量涨停，午后容易延续热度。精选个股：浙江世宝、索菱股份、兴民智通、山子高科、德赛西威。三、算力租赁（轮动活跃，分歧后仍有套利机会）上涨逻辑：十五五4万亿算力基建托底，云厂商资本开支持续加码，板块反复异动，适合低吸不追高。精选个股：利通电子、行云科技、宏景科技、青云科技、润泽智算。四、AI应用端（硬件热度扩散，低位补涨）上涨逻辑：算力硬件走强后资金流向落地型AI应用，半年报业绩可兑现，波动更温和。精选个股：博彦科技、新开普、粤传媒、同花顺、科大讯飞。五、贵金属（避险+需求共振，防御支线）上涨逻辑：外围局势不确定性仍存，工业+投资双重需求支撑，走势独立于科技赛道，适合稳健对冲。精选个股：四川黄金、山东黄金、云南锗业、赤峰黄金、东方钽业。

点赞👍+关注，股市不迷路。午后实操提醒1. 光模块/CPO受海外限制传闻短期承压，午后尽量回避，不要盲目抄底回落标的。2. 所有标的优先选半年报预增、有实际订单的个股，纯题材小票冲高别追。3. 市场放量反弹，但分化明显，高位连板谨慎接力，分歧低吸性价比更高。风险提示：以上内容仅为盘面题材梳理，不构成任何投资建议，股市有风险，入市需谨慎。