圈内做半导体朋友发来消息说电子特气板块再度强势拉升，和远气体封住涨停，正帆科技盘中逼近20cm大号涨停，中巨芯、中船特气、雅克科技、华特气体等一众核心标的同步全线走强。

本轮行情核心引爆点为六氟化钨：中船特气在机构调研中透露，受益于AI算力扩张带动HBM存储芯片大批量投产，下游晶圆厂资本开支稳步加码，六氟化钨市场需求维持高增态势。该气体是芯片CVD工序沉积钨膜的核心刚需原料，先进制程与存储芯片生产暂无合适替代品，并且工艺越先进，单枚晶圆的消耗量还会持续增加。

供给端同样偏紧，国内高纯钨实施出口管控，日韩主流厂商现有库存逐步消耗见底，全球供需已然处于紧平衡格局。中船特气现有产能2000吨/年基本满产运行，新增千吨级产能要等到2027年才能落地投产，短期供给很难快速放量。

需求端AI算力持续放量、供给端扩充周期漫长，六氟化钨涨价逻辑短期具备较强支撑。电子特气板块经历前一日回调后连续回暖，足以看出资金认可“AI算力拉动存储芯片，进而带动上游半导体材料”这一完整产业链传导逻辑。

普联软件卖飞了，真是可惜，上周让大家注意低吸上车，本周都给了很不错的回报，宝子们觉得如何呢？