【自主可控】中美科技摩擦继续加剧，AI发展还得看自主可控方向的国产科技资产！
中美之间“今天你搞我，明天我搞你”，中国科技终极解题思路还是自主可控！
事件：FCC枪口对准中国光通信企业
据路透社2026年8月4日独家报道，特朗普政府正起草一项禁令，拟禁止美国进口新型号中国数据中心光模块，理由是防止支撑 AI训练的数据中心被窃取数据、植入恶意软件或中断服务
解读：打铁还需自身硬！
中美科技对抗时代背景落脚AI战场的又一缩影；作为美国AI基建的乙方——中国光通信供应商，终究难以在中美国家利益冲突前主导自身命运；强国强科技长期还需自主可控！
中美科技摩擦受益资产——半导体设备自主可控
（1）独立自主：国产设备供应链国产化，不受美国政府长臂管制；
（2）产能扩张：受益下游资本开支扩张、半导体设备行业景气度延续；AI算力需求持续增长，全球半导体资本开支进入新一轮上行周期
（3）量价齐升：产品毛利率共振向上、从设备到零部件的议价能力提升，本轮半导体设备景气上行不仅体现为出货量增长，盈利能力亦出现同步改善

🚩🚩核心标的：
国产设备：北方华创、盛美上海、中微公司、拓荆科技、华海清科、中科飞测、精测电子、联动科技、金海通；
零部件商：富创精密、茂莱光学、新莱应材；
对标美日竞品AMAT、LAM、KLA、TEL等实现加速国产替代；
其他方向：信创链-达梦数据、中科曙光等