财联社早知道 2026年8月4日 星期二
【大头条】
一、算力租赁
又一笔大单落地。蜂助手公告，全资子公司雅安云智算力技术有限公司和A公司签下算力服务器采购协议，对方按要求供货，总金额30.62亿元；同时和B公司签下算力服务合同，雅安云智按需求提供服务器硬件、机柜、存储、网络等全套算力资源以及相关技术支持，合同总金额46.08亿元。项目若能落地，预计每年能贡献净利润6000到7200万元。不过合同还得等股东大会审议通过后才生效。
算力需求眼下正处于快速上升通道，直接推高算力租赁市场体量。中国信通院数据显示，2026年一季度国内算力租赁市场规模已达680亿元，同比增长62%，全年有望突破2600亿元。浙商证券指出，从部分公司披露的情况看，算力租赁行业目前供需两旺，量价齐升，业绩已经进入兑现期，板块整体处在高景气阶段。
相关公司方面，安诺其布局算力AI数码业务，已经搭起以GPU弹性算力服务、GPU硬件供应、GPU算力调度平台“智星云”部署为核心的业务体系，同时持续探索AI在纺织时尚、个性消费、文娱创意等垂直场景的应用。常山北明投建的常山云数据中心，主要为政企、金融、互联网、智能制造等领域提供机柜租赁、服务器托管、网络专线、定制化算力解决方案，以及数据中心全生命周期运维等一站式服务。
二、无人驾驶
《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起实施。标准明确要求车企从安全方针、风险管理、安全保证、安全提升四个维度，建立覆盖设计开发、生产制造、部署后全流程的保障能力，从源头压降自动驾驶系统安全风险；同时规定，车企必须在研发验证阶段开展仿真、场地及道路试验，并确保试验资源与条件达标。
中信建投认为，2026年是中国智能驾驶从“功能竞赛”转向“制度化商业落地”的关键分水岭。过去两年行业主要围绕L2+高阶辅助驾驶渗透、NOA能力下沉、智驾平权竞争展开，2026年开始，产业重心切换到三条主线并行：一是L2进入强监管周期，行业从拼体验转向拼合规、拼安全、拼体系；二是L3从试点走向有限商业化，责任边界、准入机制和标准体系逐步成型；三是L4/Robotaxi在中美共振下进入规模化验证阶段，商业化标准从“能不能跑”转向“能不能低成本复制、能不能跑通单车经济模型”。基于这个行业拐点，Robotaxi、智驾芯片、激光雷达等细分赛道都有望受益。
相关公司方面，浙江世宝主营汽车转向系统及配件，自研的智能转向产品可应用于各类智能驾驶及无人驾驶汽车。精进电动的电驱动系统是无人驾驶汽车执行层面的核心部件。
【市场大热点】
一、热点复盘
8月4日市场热点前三分别是AI硬件（龙头豪尔赛）、AI应用（龙头传智教育）、算力（龙头美利云）。对比此前几日，8月3日热点是核电、AI应用、机器人；7月31日是AI应用、AI硬件、算力；7月30日是汽车链、大消费、AI应用；7月29日是大消费、AI应用、锂电池。
二、成交额分布
相较前一交易日，市场放量2162亿元，两市成交额超过10亿元的公司增加26家，达到428家。其中芯片、数据中心、机器人概念分别有194家、127家、115家上榜，较前一天分别增加14家、7家、12家。市场整体普涨，超3600只个股收红，增量资金进场迹象明显。
AI应用目前处于主升浪加速阶段，赚钱效应极强：传智教育缩量一字板晋级7连板，打开板块高度，此外还有2只3板股、3只2板股、14只首板股，板块覆盖教育、营销、语料、安全等多个支线。不过传智教育目前缩量加速，筹码断层明显，开板后分歧预计较大。算力租赁是仅次于AI应用的第二条主线，相关个股反复活跃。整体来看，市场做多情绪充分释放，AI硬件也迎来久违的强势反弹，但要注意，AI硬件板块上方套牢盘较重，市场分化依然存在。
【趋势追踪】
一、历史新高
当日无公司创下历史新高，统计范围为上市满60日的个股，以当日最高价为判断依据。
二、一年新高
创一年新高的公司较前一交易日减少4家，至10家。其中数据中心、AI、创新药概念各有3家公司创新高。AI板块位列创新高榜单第二，机构观点认为，2026年上半年正是AI应用产业的关键转折点，大模型商业化从技术验证阶段正式进入收入兑现阶段，“模型能力提升—Token调用增长—企业付费转化”的正向循环正在形成。相关公司方面，通达海深耕人工智能法律赛道，为公安、政法委、纪委监委、司法行政、仲裁等部门提供AI赋能；索辰科技物理AI平台聚焦多物理场、物理规律驱动的智能体训练与行业级应用，面向新能源、装备智能、工业仿真等垂直场景提供虚拟训练与建模服务。
【公司要闻精选】
仕佳光子：1.6T AWG产品已实现小批量出货。
天宇股份：全资子公司产品拟中选第十二批全国药品集中采购。
江南新材：拟定增募资不超过16亿元，投向高纯电子级氧化铜粉和液冷散热模组项目。
金卡智能：子公司签订约8.90亿元智能燃气表销售合同。
鼎通科技：2026年半年度净利润同比增长59.24%。
蜂助手：全资子公司签署30.62亿元算力服务器采购协议和46.08亿元算力服务合同。
大金重工：签署约10亿元散货船建造合同。
高特电子：BMS技术生态全栈解决方案针对大容量高压级联场景深度优化，可实现大规模电芯实时监测、精准均衡、多级安全防护，保障大容量储能集装箱长期稳定运行，适配独立储能电站长周期、高频次充放电工况。该公司自1998年成立以来始终聚焦电池监测与管理技术，目前已构建起以储能BMS为核心，集储能一体化集控管理、能量管理及云边数据服务于一体的纵向一体化产业生态，正持续推进海外市场布局，加大在欧洲、北美、中亚、东南亚等地的业务开拓力度。
【主力买什么】
美利云：公司地处宁夏中卫，依托地理与政策优势参与“东数西算”工程，数据中心业务可提供机架出租、网络接入及运维等服务，在大规模定制化服务方面竞争力较强，现有客户涵盖电信、美团、北龙超算、并行等。光伏业务方面，公司运营50MWp太阳能发电项目，充分利用当地日照资源。目前公司已建成6栋数据中心机房，其中3栋已交付客户，剩余3栋已完成土建，正在推进后续建设。近3个交易日，北上资金买入1.26亿元，国联民生宁波分公司买入1.22亿元，开源证券西安太华路营业部买入8787.33万元，东方财富拉萨金融城南环路营业部买入8073.91万元，国泰海通上海自贸试验区第二分公司买入6198.53万元。