8.5半导体产业链梳理主线逻辑：行业周期回暖、国产替代加速，叠加AI芯片刚需、中报业绩落地，板块进入轮动行情，短线优先抓爆发力强的个股。1. 海川智能（300720）：3天2板，跨界半导体叠加股份回购，纯短线题材炒作，弹性高。

2. 宝光股份（600379）：首板，电子特气+央企背景，半导体配套耗材标的。

3. 沃格光电（603773）：首板，TGV玻璃基板，绑定先进封装、PET铜箔双热门赛道。

4. 中天精装（002989）：首板，转型FCBGA封装基板，游资短线博弈标的。

5. 金海通（603061）：首板，半导体测试设备，中报预增+可转债利好加持。

6. 东方钽业（000962）：首板，央企半导体靶材，超跌迎来估值修复。

7. 三孚股份（603938）：首板，高纯硅材料，适配存储芯片、光模块上游。

8. 快克智能（603203）：首板，先进封装核心配件，受益存储周期回暖。