今日热点题材一、 AI算力与光通信核心驱动：美股科技股暴力反弹，半导体与光通信集体大涨；Anthropic百亿美金算力大单落地，AI高景气度得到实锤。此外，国内蜂助手签署了超76亿元的算力相关合同。核心个股：中际旭创、天孚通信、新易盛、东山精密、寒武纪、蜂助手。二、高阶自动驾驶核心驱动：《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，适用于L3级和L4级自动驾驶，标志着高阶智驾赛道全面放开，进入合规商业化阶段。核心个股：德赛西威、中科创达、伯特利、四维图新、金溢科技。三、存储芯片与PCB核心驱动：首套高带宽闪存（HBF）标准规范推出，国产LPDDR6量产临近，板块迎来周期修复；同时，电子布涨价叠加头部企业百亿扩产，AI服务器订单持续饱满。核心个股：兆易创新、江波龙、佰维存储、风华高科、沪电股份、深南电路、胜宏科技、生益科技。四、 新型电力系统与特高压核心驱动：“十五五”5万亿电网投资规划落地，提出到2030年车网互动聚合可调充电规模大幅提升，特高压、储能、充电桩景气度上行。核心个股：国电南瑞、特变电工、许继电气、苏文电能、天合光能。五、商业航天与卫星互联网核心驱动：我国成功发射卫星互联网低轨23组卫星；SpaceX二季度业绩大超预期，并计划部署百万颗卫星以应对AI数据需求。核心个股：三维通信、通宇通讯、信维通信、美格智能。六、 其他值得关注的题材核电（新基建催化）：8台机组落地，总投资超1700亿，政策加速落地。核心个股：中国核电、东方电气、江苏神通。人形机器人：宇树科技今日开启科创板询价，作为人形机器人标杆企业，有望带动板块情绪。核心个股：绿的谐波、中鼎股份。鸿蒙生态：华为宣布鸿蒙生态大会2026将于8月29日在深圳举行。核心个股：润和软件、常山北明。⚠️ 风险提示：昨日（8月4日）科技板块已出现批量大阳线，今日大概率高开后出现分歧与高低切换。对于高位算力、PCB等板块需谨慎追高，可优先关注存储修复、电力补涨及智驾等新催化方向。以上信息仅供市场参考，不构成任何投资建议，股市有风险，入市需谨慎