昨天A股科技股终于集体翻身大涨，算力、半导体、光通信是全场最强主线，AI应用、创新药、机器人、电网设备同步跟着回暖，刚好对应8月初一直看好的几个主线。之前7月一路护盘的传统权重股，如今开始补跌，8月基本没有上涨空间，可以直接放弃。整体操作思路8月主线认准科技修复行情，先安心拿住反弹，等大涨过后再分批减仓，慢慢均衡布局医药、电力这些支线。1、科创50昨天才第一次企稳反弹，还没收复前期大跌的失地，位置依旧偏低；2、创业板靠着光模块强势拉起，也仅仅刚站上年线；3、双创指数短短一个月大跌近30%，目前处在低位，不用过度恐慌看空。外围环境全线利好隔夜美股三大指数齐创历史新高，纳斯达克大涨接近3个点，距离新高只差一点点，存储、半导体、光模块集体暴涨；日韩股市今早同步高开走高，全球科技赛道都在回暖，A股科技自然会跟着受益。昨晚光模块传出美方利空，不用过度恐慌：低位利空大多只会造成早盘短暂低开，不会打断整体反弹趋势。全球头部光模块企业、上游原材料大多都在国内，这条消息更像是谈判前的筹码施压，影响十分有限。持仓看法前期科技连续大跌、腰斩的最难熬阶段已经过去了，后续震荡修复是大趋势。昨天只是第一轮集体反弹，跌了一个多月，回暖不可能一两天结束。不少人昨天早盘恐慌做T把筹码飞了，不用着急频繁买卖。大部分科技龙头距离20日均线还有大概20%上涨空间，至少再涨15%以上，再分批减仓落袋就足够。