美股收高道指、标普500均再创新高 费城半导体指数涨6.5% AI应用巨头Palantir股价暴涨超29%。韩国股市涨4%。昨天盘后全网热议美国的小作文，美国拟禁止进口中国新型光模块。中际旭创新易盛二者供应美国几个大客户的份额，占需求的七八成。美国自己也搞光模块为什么还进口中国的？因为产能不行，成本高，技术也没中国好。而且光模块上游的材料也需要从中国进口。没有中国的光模块，英伟达产能得降低一大半，美国AI还搞不搞了？

美国刚收割了韩国，现在搞中国，这么明显的意图谁看不出来，想收割中国没那么容易，无非是为9月份访美制造一些谈判筹码。短期情绪面肯定有冲击 ，但中长期大概率还是雷声大雨点小。最典型的是CXO创新药，美国想跟中国脱钩，2026年上半年，中国创新药对外授权交易金额都超过1000亿美元了，药明康德半年报业绩破百亿，脱钩脱了个寂寞。

AI科技会继续反弹，光模块也不会再跌回去，无非是在20日线附近震荡震荡，其他的AI科技会轮动补涨。美国交换机企业ANET盘后公布财报业绩超预期，股价大涨11%，国产算力超节点交换机可以关注。