隔夜，美股高开高收，三大指数集体收涨。纳指涨2.59%，标普500指数涨1.79%，道指涨1.71%。其中，道指、标普500指数均再创新高。

费城半导体指数涨超6%。光通信、存储板块集体上涨，美股应用Palantir业绩超预期，上涨29.45%。

消息面，川普说美伊可能在8月4日或5日达成谈判。

二、大盘分析

昨日A股是放量反弹，其中，科技硬件反弹是绝对主角，AI应用和医药分一杯羹，盘面相对积极。但值得一说的是，成交量虽有2000亿的放量但很难同时支撑三个热点，次日要看分化。

具体来说：次日分化的主要方向集中在科技硬件，要记得去弱留强；AI应用算是最近活跃度比较高的方向，补涨反弹的大方向没啥问题，美股应用Palantir业绩超预期，或驱动AI投资向AI应用转移；医药，暂时只是超跌反弹，主打的是防御。

最后提醒：下半年的主要思路是避高就低、低位补涨轮动，科技硬件抱团瓦解后很难重塑，这需要很长的时间，即使试错反弹也要控制仓位且只看短线。

三、热点话题

自动驾驶：强制性国家标准正式发布《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施。自动驾驶：浙江世宝、索菱股份、万集科技、豪恩汽电

联邦通信委员会（FCC）：正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光模块。中国回应称，对于任何严重损害中方利益的行动，中国都将采取一切必要措施予以回应。（利好美国本土光模块，所以昨晚大涨，但利空中国光模块企业，另外，间接说明中美贸易谈判不顺利）