S-昨天是“易中天”带起来的行情，今天还是交易“易中天”，当然还有东山之类的。（1）直接说整体看法吧：短期影响肯定是负面的，中际对创业板指数影响太大了。要对冲中际的负面影响，就得拉宁德，这种稳指数的做法不知道是否在应急预案里。（2）光模块的消息，这是打了我们的七寸，去年以来中国的科技牛，分三条主线：一是“易中天”，依靠达链，营收和利润都很好；二是“寒武纪”，这是自助可控链，但这一块是未来，实际进展和落实到利润有限；三是今年的存储，海力士和三星搞高端，我们的低端有机会喝汤。现在，美国这么一打压，首先利好的是他的光通信，你看昨晚美股长得多好；日韩还是存储为主导，今天表现也是被美股带动。（说句题外话：美国搞金融战、贸易战是鼻祖，我们这方面是短板，要努力，当然，有实打实的科技竞争优势才是底气，金融战、科技战是决定国运的。）（3）承前：光模块的分析很多，低开高走者有之，影响甚微者有之，但是，有一点是共同的：短期负面。至于长期影响，都是看屁股坐在哪。我的观点是：看不明白，就不参与。（这是今天这条微博的核心结论）（4）启后：光模块本身我不去碰的话，我最关心的是其他AI硬件，特别是依赖北美数据中心的、技术含量并不高、可替代性强的细分行业和个股，会不会也会躺下？国产链，反正就靠着自己慢慢追赶的，会不会被资金重新关注？（5）总结：光模块看不清，不碰；其他对外特别是对北美业务依赖的硬件会不会躺下？暂时不碰为妙；国产链会不会是机会？值得关注；低开、走低，对于低仓位的我来说不是风险，是机遇。股票财经