光模块的利空来了。昨晚大家谈论最多的是相关媒体的一份报道，就是负责美国电信行业的联邦通信委员会正在制定相关的措施，计划禁止进口中国新型号的光收发模块。 先要明白的是，目前只是在制定，而不是立即实施，这两者是有本质性区别的，当然目前我们的光模块在全球的占比是很高的，并且替代性也是问题。 还有一点，如果真的我们的光模块不能出口了，我们这边自然也会有反制措施，反正这个事情不会是单方面定性那么简单。 会带来什么影响呢？ 我看到大多数的观点理解为利空，认为今天光模块龙头走势一定会受到比较明显的冲击，这个可能性无法排除，但是我想说的是，如果说目前相关公司的股价处在高位，影响就比较大了，而目前已经经历了一段时间的调整，获利盘已经充分的释放了，这个时候未必会带来太大的冲击。 另外，之所以选择这个时候释放出这样的消息，醉翁之意不在酒啊，因为还有一个月要再次会面了，这是提前抛出筹码，我想最终这个事情都会得到很好的解决，换句话说交换筹码的概率更好，而不是为了禁止进口，目前中美在科技产业链上联系的密度越来越高，这事不是说禁就能禁的了。 今天相关公司出现低开是肯定了，不过看看能不能出现低开高走，真正体现出我们的核心竞争力，从我自身的角度而言，我觉得这个消息的影响力没有那么大，实际上目前这个消息对相关公司来说，应该早就未雨绸缪了，不可能说如果有一天被制裁不考虑出路。