8月5日：美股两连涨油价崩，AI叙事再添火，今天A股怎么接？

一、定调：外围暖风到家了，就看A股争不争气

先甩结论：今天A股大概率高开，但高开之后怎么走，才是真正的考验。逻辑很简单，隔夜美股又涨了，而且不是小涨。道指+1.71%再创历史新高，纳指+2.59%，标普+1.79%。费城半导体指数四连涨累计反弹超15%。Palantir暴涨29.5%验证AI变现。

油价连续两天暴跌，WTI从80直接砸到75.77美元，布油跌破80。美债收益率继续下行，10年期降到4.67%。

这是什么画面？美股告诉我们，AI叙事回来了，中东风险要消除了，通胀压力要减了。

那A股呢？昨天创业板暴涨5.64%，CPO"易中天"集体飙涨，药明康德涨停，情绪已经打到高位了。今天外围又送来一堆利好，高开几乎板上钉钉。但问题是——高开之后是高走还是高开低走？我的判断：高开震荡的概率最大。

二、五大方向，哪些能追哪些要等

方向一：AI光通信/CPO，这个概念昨天大涨，但是今天要小心，美国似乎要搞事情了。

方向二：半导体/存储，大基金三期+存储售罄，催化最硬，近期杀跌最猛的也是它，我在上二开始跟踪长鑫科技，大肉；上周四和前天两度抄底存储芯片都有不错的回报。但硬件不会再有大辉煌了，反弹行情罢了。

方向三：CRO/创新药，药明康德今天怎么开是关键，创新药有科技属性，所以看未来应该还是不错的。

方向四：人形机器人，宇树科技IPO催化。今天宇树科技开启询价，420亿估值，中签会有大肥肉。整个人形机器人板块会有情绪催化。

方向五：算力租赁、AI应用，需求端持续验证。昨天晚间美股有一个AI应用龙头涨了29%，再加上周亚马逊、微软的爆发，放到一起构成的就是AI盈利正在落地，市场不再交易过去的AI颠覆论，那整个的AI中游都要价值重估了。我继续当做重点跟踪。

三、最后说一句，今天如果科技继续强，去弱留强；如果高开后承接不足，先锁定利润，别把主动权交给盘面。

短期会有反复，但中期看，AI业绩兑现、算力基础设施、机器人仍是市场围绕科技反复定价的三条线。