昨夜发酵消息精选
1、无人驾驶：《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起实行。
概念股：汉鑫科技、中国汽研、中汽股份、德赛西威、中科创达、维科精密、伯特利、经纬恒润、紫光国微、国芯科技、士兰微、联创电子、万集科技、千方科技、移远通信、拓普集团、均胜电子、长城汽车、长安汽车、赛力斯等。

2、AI应用：美股Palantir大涨超29%，消息面，财报大幅超预期，AI应用迎来春天。AI演员开始接广告，报价25万元一条！赶超真人千万粉丝网红。腾讯混元Hy ASR 3.0 preview发布：通用识别、方言覆盖、场景鲁棒性全面提升。阿里云：容器服务 Agent 将于 9 月 3 日起开启商业化收费，支持按量付费和资源包计费方式。字节旗下 AI 互动娱乐社区猫箱app拟征集具备视频创作者规模化拉新与孵化、运营能力的合作伙伴。英伟达，思科等正在起草AI安全指引。
概念股：传智教育、恒银科技、天娱数科、中国科传、返利科技、昆仑万维、金山办公、三六零、福昕软件、拓尔思、蓝色光标、万兴科技、中文在线、久其软件、数字政通、用友网络、掌阅科技、易点天下等

3、创新药：官媒报道，超百家药企预告上半年业绩，创新药与价值兑现成主线。晚间经济半小时：新新三样向新向优聚动能——创新药出海开新局！押注双抗千亿赛道！美国AI药企砸22亿美元买中国创新药。
概念股：药明康德、济民健康、百花医药、哈三联、凯莱英、恒瑞医药、百济神州、君实生物、荣昌生物、贝达药业、科伦药业、复星医药、百利天恒、艾力斯、微芯生物、泽璟制药、诺诚健华、前沿生物等

4、磷化铟：据路透社4日报道，知情人士透露，美国政府正起草一项禁令，拟禁止进口中国新型号数据中心组件，以保护支撑人工智能(AI)发展的关键基础设施。对此，中国驻美国大使馆回应称：“对于任何严重损害中方利益的行动，中国都将采取一切必要措施予以回应。”光模块最核心的磷化铟，高纯度金属铟，全球七成以上精炼产能都在中国，而且已经上了出口管制清单。美国本土厂商AXT股价近几日大幅上涨，但其产线都设在中国，想出货还得跟咱们申请许可证。
概念股：云南锗业、三安光电、有研新材、兴业科技、博杰股份、源杰科技、锡业股份、南大光电、驰宏锌锗、光迅科技、中际旭创、新易盛等。

5、算力租赁：预计2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将突破8867亿美元，同比增幅接近90%。AMD的CEO苏姿丰预计，数据中心销售将在2027年翻倍。蜂助手签下46.08亿元算力订单，布局算力租赁与Token运营新业态。Anthropic据悉同一家基础设施创企签署100亿美元计算资源协议。AI云计算公司Corvex盘前一度大涨约100%，消息面，Corvex签署多年协议，向一家领先的AI公司提供英伟达Blackwell GPU。
概念股：利通电子、协创数据、行云科技、宏景科技、东阳光、京基智农、盛视科技、智微智能、网宿科技、美利云、优刻得、深信服、青云科技、润建股份、东方国信、润泽科技等

6、鸿蒙概念：鸿蒙生态大会2026将于8月底在深圳举办，将发布鸿蒙白皮书，推动多项鸿蒙标准发布。
概念股：润和软件、软通动力、拓维信息、常山北明、中科创达、诚迈科技、九联科技、科蓝软件、金山办公、四维图新、德赛西威、万兴科技、思特奇、超图软件、北信源、久其软件、福日电子、梦网科技、启明信息等。

7、液冷：中金公司预测，2026年将迎来液冷放量元年，全球智算中心液冷市场规模将达1147亿元，同比增长273%，2027年仍有望保持高增长。
概念股：金富科技、冰轮环境、飞龙股份、宏英智能、大元泵业等

8、航运：据美国方面4日消息，美国财政部长贝森特称，美国可能明日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡。原油期货跳水。
概念股：招商轮船、中远海控、中远海能、宁波海运、国航远洋、东航物流等。

9、商业航天：我国成功发射卫星互联网低轨23组卫星。SpaceX二季度收入78亿美元 同比增长92%。
概念股：中国卫星、中国卫通、铖昌科技、航天环宇、臻镭科技、航天电子、信科移动等。

10、消费：福建新一轮消费券来了！8月6日开启报名。（永辉超市、海欣食品）

11、金属铜：美国现抢铜浪潮：关税悬顶 全球铜市格局面临重塑。（紫金矿业、洛阳钼业）

12、金属铱：央视财经报道，相关人士表示：“目前铱的价格还是比较高，达到2000元/克，远超过黄金价格。”（贵研铂业、高能环境）

13、煤炭：厄尔尼诺增强“放大”印尼干旱 全球煤炭供应链面临“烤”验。（大有能源、郑州煤电）

14、电子布：上海证券报，上半年，受益于AI算力产业爆发带来的强劲需求，国内电子布（电子级玻璃纤维）行业迎来量价齐升的高景气行情。（中国巨石、宏和科技）