指数分析
昨天市场整体依旧较为活跃，尤其是近期表现疲弱的双创指数出现了报复性反弹，硬科技方向再度王者归来，成交量也出现了温和放大，市场近几日情绪总体比较活跃。
市场情绪

截止收盘，两市上涨家数3642家，下跌家数1747家，涨停家数140家，跌停家数1家。市场情绪和上一交易日相差无几，依旧处于近期较高水平。
短线策略
昨天双创板块的爆发，核心逻辑在于资金从前期抗跌的高股息、大金融等防御性板块撤出，大举回流至前期跌幅较深的科技成长赛道。这属于典型的“高低切换”和存量资金博弈下的结构性修复行情。经历7月份的深度调整后，科技板块估值泡沫得到一定出清，安全边际提升，从而引发了空头回补与超跌反弹。
聚焦硬核，逢低上车！重点关注有订单支撑、业绩确定性强的算力硬件、半导体设备和创新药龙头。对于前期的超跌优质标的，每一次回踩都是黄金坑

核心题材

1.CPO
点评：消息面上，英伟达出货新一代Spectrum-X CPO交换机给部分合作伙伴；并且，博通的51.2TBaillyCPO交换机持续小量出货，这标志着共同封装光学（CPO）正式迈入量产阶段。

2、CRO
点评：随着中报及后续业绩的兑现，板块有望迎估值修复。具备全球竞争力、有重磅临床数据支撑、且拥有全链条自主商业化能力的头部药企，将率先迎来持续的价值重估与市值拓展。

3、PCB
点评：消息面上，8月电子布价格现年内最大单月涨幅，1080/2116/7628系列均价+17-18%(13.1/12.7/10.1元/米)，年内累计+118-165%；AI电源挤占传统供给，成本向CCL传导。建滔8月CCL含税现货价或再上调10-15%，年内累计均价接近翻倍。