昨夜美股，道指、标普500又创新高了。
道指涨1.71%收报53178.41点，标普500涨1.79%，纳指涨2.59%。但真正的主角不是指数，是板块。
费城半导体指数暴涨超6%，光通信板块全线爆发。Coherent涨超15%，迈威尔科技涨超12%，Credo涨超9%，Lumentum涨超8%，康宁涨超5%。存储芯片和AI芯片集体反弹：ARM涨超10%，英特尔涨超7%，AMD涨超5%，美光科技涨近5%。
科技巨头走势分化。苹果连续两日下跌，两日累跌约9%。亚马逊跌超2%。谷歌、微软、特斯拉小幅上涨1-2%。SpaceX财报公布前大涨近6%，二季度营收78亿美元，同比增92%，大超预期。
国际油价暴跌6-7%跌破80美元/桶。港交所8月3日推出5年期人民币国债期货，首日收涨1.11%。
资金从硬件流向应用的趋势值得关注：英伟达盘初涨、收盘涨幅收窄，而Coherent、迈威尔科技这类光通信公司反而涨幅更大。苹果连续两日大跌，是"七巨头"中唯一收跌的，AI端投入巨大但iPhone销量承压，市场担忧它的AI变现能力。
对A股开盘的参考：第一，光模块板块有望得到映射，A股相关概念可能补涨。第二，存储芯片板块的反弹，A股 HBM产业链存在机会。第三，美股科技应用端的强势，对A股 AI应用板块有情绪支撑。
但有一个隐忧：苹果的下跌说明，AI投入巨大但短期变现压力大的公司，正在被市场重新定价。
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